Tableau de bord - Historique des versions

Formdev : Page créée avec « = Tableaux de bord = == Quoi de neuf chez Formdev?== 80px Apparition du CA facturé hors formation professionnelle dans le tableau de bord CA / Organisation. Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité. Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).
2025-07-10T08:11:19Z

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= Tableaux de bord =
== Quoi de neuf chez Formdev?==
[[Fichier:Nouveau v5.1.40.png|left|80px]]
Apparition du CA facturé hors formation professionnelle dans le tableau de bord CA / Organisation.

Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.

Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).
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<div style="text-align:center">
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5djO479eFbg</youtube>
</div>

== '''Production'''==
=== CA ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Production -> CA
|-
|Programme
||Nom du programme de formation
|+
|Code programme
||Code produit de la fiche du programme de formation
|+
|CA facturé
||Total du chiffre d'affaire facturé correspondant à toutes les sessions rattachées à ce programme
|+
|CA Réalisé
||Total du chiffre d'affaire réalisé correspondant à toutes les sessions typées pour le BPF rattachées à ce programme
|+
|CA Réalisé hors BPF
||Total du chiffre d'affaire réalisé correspondant à toutes les sessions hors BPF rattachées à ce programme
|+
|Produits annexes
||Total du chiffre d'affaire facturé correspondant aux produits annexes
|+
|Heures formateur
||Total des heures d'intervention de toutes les sessions rattachées à ce programme.
|+
|Productivité attendue /h
|| Productivité programmé sur la fiche du programme.
|+
|Productivité /h
|| CA réalisé / Nb heures d'interventions
|+
|Écart
|| Productivité / h moins Productivité attendue
|+
|Analytique
|| Code renseigné sur la fiche du programme
|+
|Société
|| Filtrer par société
|}

=== CA / Session ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Production -> CA / Session
|-
|Session
||Intitulé de la session
|+
|Date début
||Date de début de la session
|+
|Date fin
||Date de fin de la session
|+
|Programme
||Programme de formation rattaché à la session
|+
|Code produit
||Code produit du programme de formation
|+
|Lieu
|| Lieu renseigné sur la fiche de la session
|+
|Intervenants
|| liste de tous les intervenants liés à la session
|+
|CA Facturé
|| Total du chiffre d'affaire facturé de tous les dossiers de la session
|+
|CA Réalisé
|| Total du chiffre d'affaire réalisé de tous les participants notés présents de la session
|+
|Charges
|| Total des coûts ressources matérielles, humaines et charges diverses de la session
|+
|Marge
|| Calcul du CA réalisé moins les charges
|+
|% Marge
|| Pourcentage de la marge sur le chiffre d'affaire réalisé
|+
|Heures formateur
|| Total des heures d'intervention de la session
|+
|Productivité attendue/h
|| Productivité programmé sur la fiche du programme
|+
|Productivité/h
|| CA réalisé / Nb heures d'interventions
|+
|Écart
|| Productivité / h moins Productivité attendue
|+
|Nb apprenant
|| Total du nombre d'apprenants inscrits sur la session
|+
|Nb devis
|| Total du nombre de devis créé pour la session
|+
|Analytique
|| Code renseigné sur la fiche de la session
|+
|Société
|| Filtrer par société
|}

=== Intervenants ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Production -> Intervenants
|-
|Intervenant
||Nom Prénom de l'intervenant
|+
|Coût
||Total du coût de l'intervention. Ce coût est calculé en fonction de la typologie de l'intervenant soit c'est le taux horaire x le nombre d'heures affectée dans l'agenda soit c'est le coût renseigné sur la session
|+
|Honoraires
||Total du coût renseigné depuis la session
|+
|Transport
||Total du coût renseigné depuis la session
|+
|Session
||Intitulé de la session sur laquelle l'intervenant est affecté
|+
|Date de début
||Date de début de la session
|+
|Date de fin
||Date de fin de la session
|+
|CA
||Total du chiffre d'affaire de toutes les interventions du formateur dans la session
|+
|Nb participants
||Total du nombre de participants formés de la session
|+
|Nb jours
||Total du nombre de jours d'intervention de la session
|+
|Nb devis
||Total du nombre de devis rattachés à la session
|+
|CA devis
||Total du chiffre d'affaire des devis rattachés à la session
|+
|Distanciel
||Etat de la session "Tout ou partie à distance" est coché ou pas
|+
|Annulé
||Etat de Ia session "Session annulé" est coché ou pas
|+
|Programme
||Nom du programme rattaché à la session
|+
|Code produit
||Code produit de la fiche du programme
|+
|Responsable formation
|| Choix fait en cochant la case qui se trouve dans la fiche de l'intervenant dans le sous-menu intervenant de la session
|+
|Nb d'heures
|| Nombre d'heures d'intervention
|+
|Société
|| Filtrer par société
|+
|Société de l'intervenant
|| Nom de la société renseigné sur la fiche de l'intervenant depuis le menu Ressources
|+
|Lieu de la session
|| Lieu renseigné depuis la fiche de la session
|}

== '''Direction'''==
=== Factures ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Direction -> Factures
|-
|Désignation
||Intitulé de la facture
|+
|Numéro
||Ce numéro est généré automatiquement. Il est paramétré lors de la création de votre exercice comptable
|+
|Date
||Date de la facture
|+
|HT
||Représente la somme facturée sans que les différentes taxes prévues par l'État n'aient été prises en compte
|+
|TVA
||Représente la somme des différentes taxes prévues par l'État
|+
|TTC
||Représente la somme facturée avec les différentes taxes prévues par l'État
|+
|Dossier
|| Intitulé du dossier auquel est rattaché la facture
|+
|Destinataire
|| Contractant du dossier auquel est rattaché la facture
|+
|Échéance
|| Date d'échéance de la facture
|+
|Solde
|| Montant restant à payer
|+
|Nb de jour
|| Nombre de jours restant avant la date d'échéance
|+
|Email
|| Email du représentant de l'organisation ou de l'apprenant
|+
|Téléphone
|| Téléphone du représentant de l'organisation ou de l'apprenant
|}

=== Apprenant / Session ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Direction -> Apprenant / Session
|-
|Identifiant
||Numéro bridé
|+
|Nom apprenant
||Nom renseigné sur la fiche de l'apprenant
|+
|Prénom apprenant
||Prénom renseigné sur la fiche de l'apprenant
|+
|Organisation
||Nom de l'organisation sur laquelle l'apprenant est rattaché
|+
|Session
||Intitulé de la session sur laquelle l'apprenant est rattaché
|+
|Session date début
||Date de début de la session
|+
|Session date fin
|| Date de fin de la session
|+
|Entrée différée
|| Date d'entrée ultérieure à la date de début de la session
|+
|Sortie anticipée
|| Date de sortie antérieure à la date de fin de la session
|+
|Analytique session
|| champ analytique de la fiche Session
|+
|Intervenants session
|| Tous les intervenants de la session
|+
|CA Vendu
|| Chiffre d'affaire renseigné sur la fiche du participant dans le sous menu participant de la session
|+
|CA Catalogue
|| Chiffre d'affaire renseigné sur le programme de formation
|+
|Nb heures prévues
|| Nombre d'heures renseigné sur la fiche du participant dans le sous menu participant de la session
|+
|Nb heures présence
|| Total du nombre d'heures des modules où le participant a été noté présent
|+
|Nb heures planifiées
|| Total du nombre d'heures des modules où le participant a été affecté
|+
|Absence non facturable
|| Total du nombre d'heures des modules où le participant a été noté absent non facturable
|+
|Absence facturable
|| Total du nombre d'heures des modules où le participant a été noté absent facturable
|+
|Reste à facturer
|| Chiffre d'affaire facturé moins le chiffre d'affaire prévu
|+
|Programme
|| Programme rattaché à la session
|+
|Code produit
|| Code produit du programme rattaché à la session
|+
|Résultat
|| Validation de la formation
|+
|Validité
|| Date de validité du certificat
|+
|BPF
|| Type de Produit du cadre C du BPF
|+
|Pour le compte
|| Cadre F2 et G du BPF
|+
|Société
|| Nom de la société qui réalise la formation
|+
|Email
|| Adresse mail renseignée sur la fiche du participant
|+
|Adresse 1
|| Adresse renseignée sur la fiche du participant
|+
|Adresse 2
|| Adresse renseignée sur la fiche du participant
|+
|Code postal
|| Code postal renseigné sur la fiche du participant
|+
|Ville
|| Ville renseignée sur la fiche du participant
|+
|Téléphone
|| Numéro de téléphone renseigné sur la fiche du participant
|+
|Statut emploi
|| hamp renseignée sur la fiche du participant
|+
|Sectorisation organisation
|| Champ sectorisation de la fiche de l'organisation si l'apprenant est rattaché à un dossier
|+
|Sectorisation apprenant
|| Champ sectorisation de la fiche de l'apprenant
|}

=== Situation Dossier ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Direction -> Situation Dossier
|-
|Convention
||Intitulé du dossier
|+
|Organisation
||Nom de l'organisation rattaché à ce dossier
|+
|CA réalisé HT
||Total du chiffre d'affaire réalisé de toutes les sessions du dossier
|+
|CA facturé HT
||Total du chiffre d'affaire facturé de toutes les sessions du dossier
|+
|CA produit annexe HT
||Total du chiffre d'affaire des autres produits du dossier
|+
|Régulation HT
||Lors de la clôture du dossier c'est la différence entre le CA facturé et le CA réalisé
|+
|Encaissement
|| Total des règlements des factures rattachées à ce dossier
|+
|Solde
|| Reste à payer
|+
|En cours de production HT
|| Chiffre d'affaire réalisé restant à facturer
|+
|Travaux facturés d'avance
|| Chiffre d'affaire facturé restant à réaliser
|+
|Date de clôture
|| Date de clôture du dossier
|+
|Retournée
|| Etat du dossier
|+
|Accepté
|| Etat du financement du dossier
|+
|Date de début
|| Date de début de la 1ère session du dossier
|+
|Date de fin
|| Date de fin de la dernière session du dossier
|+
|Statut emploi
|| Statut emploi de tous les participants rattachés à ce dossier
|}

=== Lignes Factures ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Direction -> Lignes Factures
|-
|Numéro
||Numéro de la facture
|+
|Date facture
||Date de la facture
|+
|Compte client
||Compte comptable du client
|+
|Organisation
||Client de la facture
|+
|Analytique session
||Code analytique renseignée sur la fiche de la session
|+
|Objet
||Type de facture
|+
|Commentaire
|| À créer
|+
|Référence facture
|| À créer
|+
|Désignation
|| À créer
|+
|Quantité
|| À créer
|+
|Prix unitaire HT
|| À créer
|+
|Analytique programme
|| À créer
|+
|Date début session
|| À créer
|+
|Date fin session
|| À créer
|+
|Date de fin
|| À créer
|}

== '''Commercial''' ==
=== Carnet de commande ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> Carnet de commande
|-
|Session
||Intitulé de la session
|+
|Date début
||Date de début de la session
|+
|Date fin
||Date de fin de la session
|+
|Programme
||Intitulé du programme rattaché à la session
|+
|Code produit
||Code du programme de formation
|+
|CA prévisionnel
||Chiffre d'affaires des heures planifiées
|+
|Nb heures prévisionnelles
|| Nombre d' heures planifiées
|+
|Nb participants
|| Nombre de participants affectés à la session
|+
|Nb devis en négociation
|| Nombre de devis rattachés à la session
|+
|CA total devis en négociation
|| Chiffre d'affaire des devis en négociation
|+
|CA total session
|| Chiffre d'affaire prévu
|+
|Type de stage
|| Mode d'organisation de la session
|+
|Analytique
|| Code analytique renseigné sur la fiche de la session
|+
|Société
|| Nom de la société sur laquelle la session a été créé
|}

=== Dossier ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> Dossier
|-
|Numéro
||Numéro du dossier
|+
|Intitulé
||Intitulé du dossier
|+
|Date début
||Date début de la 1ère session du dossier
|+
|Date fin
||Date de fin de la dernière session du dossier
|+
|Client
||Nom du contractant du dossier
|+
|Adresse
||Adresse du contractant du dossier
|+
|Complément d'adresse
||Complément d'adresse du contractant du dossier
|+
|Code postal
|| Code postal du contractant du dossier
|+
|Ville
|| Ville du contractant du dossier
|+
|Représentant
|| Interlocuteur du dossier
|+
|Fonction
|| Fonction de l'Interlocuteur du dossier
|+
|Email
|| Email de Interlocuteur du dossier
|+
|Téléphone
|| Téléphone de Interlocuteur du dossier
|+
|CA
|| Chiffre d'affaire financé du dossier
|+
|Produits annexes
|| Chiffre d'affaire total des autres produits rattachés à ce dossier
|+
|Société
|| Nom de la société sur laquelle le dossier a été créé
|+
|Retournée
|| Notification si le dossier a été retourné (oui / non)
|+
|Accepté
|| Notification si le financement du dossier a été accepté
|+
|Statut emploi
|| Liste du champ statut emploi des fiches apprenants rattachée à ce dossier
|}

=== Devis ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> Devis
|-
|Organisation
||Nom - Prénom de l'apprenant ou nom de l'organisation
|+
|Numéro de devis
||Numéro généré automatiquement
|+
|Type de client
||affiche l'information si le contractant est un particulier ou un professionnel
|+
|Statut
||Statut de la fiche du contractant du devis
|+
|Date du devis
||Date de création du devis
|+
|Date de début
||'''''Si devis fait sur une session'''''
|+
|Date de fin
||'''''Si devis fait sur une session'''''
|+
|Montant HT
|| Montant H.T de toutes les lignes du devis
|+
|Produit
|| Liste des programmes de formation '''''si devis fait sur programme'''''
|+
|État
|| L'état peut être (En négociation, En attente, Gagné, etc.)
|+
|Adresse
|| Adresse du contractant du devis
|+
|Téléphone
|| Téléphone du contractant du devis
|+
|Email
|| Email du contractant du devis
|+
|Utilisateur
|| Utilisateur Formdev qui à créé le devis
|}

=== CA / Session / Organisation ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> CA / Session / Organisation
|-
|Organisation
||Intitulé de l'organisation
|+
|Session
||Intitulé de la session
|+
|Programme
||Intitulé du programme de formation
|+
|Code produit
||Code de la fiche du programme de formation
|+
|CA réalisé
||Total du chiffre d'affaire réalisé des participants lié à l'organisation
|+
|Nb de stagiaires
||Nombre de participants lié à l'organisation
|+
|Société
||Nom de la société qui a programmé cette session
|}

=== CA / Organisation ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> CA / Organisation
|-
|Organisation
||Intitulé de l'organisation
|+
|CA facturé
||Total du chiffre d'affaire facturé
|+
|CA réalisé
||Total du chiffre d'affaire réalisé
|+
|CA réalisé Hors BPF
|| Total du chiffre d'affaire réalisé sur les sessions typé Hors bilan Pédagogique et Financier
|+
|Produits annexes
||Somme des produits annexes
|+
|Sectorisation
||Champ renseigné sur la fiche de l'organisation
|}

=== Rapport des notes ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> Rapport des notes
|-
|Organisation / Apprenant / Action
||Intitulé de la fiche
|+
|Catégorie
||Client ou Apprenant
|+
|Date
||Date de création de la note
|+
|Type
||Information saisie dans la liste de choix lors de la création de la note
|+
|Intitulé
||Information saisie par l'utilisateur
|+
|Contenu
||Information saisie par l'utilisateur
|+
|Utilisateur
||Nom prénom de l'utilisateur qui a créé la note
|}

=== Yousign ===
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

{| class="wikitable centre" style="width:90%;"
|+ Commercial -> Yousign
|-
|Type de document
||Le type de document est celui donné lors de l'ajout du document dans Configuration
|+
|Détail
||Intitulé du document
|+
|Date de création
||Date de création de la procédure de signature
|+
|Date de signature
||Date de signature des documents
|+
|Etat
||Signé ou En attente de signature
|}