Pilotage

Bilan pédagogique

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Tableaux de bord

Quoi de neuf chez Formdev?

Apparition du CA facturé hors formation professionnelle dans le tableau de bord CA / Organisation.

Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.

Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).

Production

CA

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA

Programme	Nom du programme de formation
Code programme	Code produit de la fiche du programme de formation
CA facturé	Total du chiffre d'affaire facturé correspondant à toutes les sessions rattachées à ce programme
CA Réalisé	Total du chiffre d'affaire réalisé correspondant à toutes les sessions typées pour le BPF rattachées à ce programme
CA Réalisé hors BPF	Total du chiffre d'affaire réalisé correspondant à toutes les sessions hors BPF rattachées à ce programme
Produits annexes	Total du chiffre d'affaire facturé correspondant aux produits annexes
Heures formateur	Total des heures d'intervention de toutes les sessions rattachées à ce programme.
Productivité attendue /h	Productivité programmé sur la fiche du programme.
Productivité /h	CA réalisé / Nb heures d'interventions
Écart	Productivité / h moins Productivité attendue
Analytique	Code renseigné sur la fiche du programme
Société	Filtrer par société

CA / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA / Session

Session	Intitulé de la session
Date début	Date de début de la session
Date fin	Date de fin de la session
Programme	Programme de formation rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme de formation
Lieu	Lieu renseigné sur la fiche de la session
Intervenants	liste de tous les intervenants liés à la session
CA Facturé	Total du chiffre d'affaire facturé de tous les dossiers de la session
CA Réalisé	Total du chiffre d'affaire réalisé de tous les participants notés présents de la session
Charges	Total des coûts ressources matérielles, humaines et charges diverses de la session
Marge	Calcul du CA réalisé moins les charges
% Marge	Pourcentage de la marge sur le chiffre d'affaire réalisé
Heures formateur	Total des heures d'intervention de la session
Productivité attendue/h	Productivité programmé sur la fiche du programme
Productivité/h	CA réalisé / Nb heures d'interventions
Écart	Productivité / h moins Productivité attendue
Nb apprenant	Total du nombre d'apprenants inscrits sur la session
Nb devis	Total du nombre de devis créé pour la session
Analytique	Code renseigné sur la fiche de la session
Société	Filtrer par société

Intervenants

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> Intervenants

Intervenant	Nom Prénom de l'intervenant
Coût	Total du coût de l'intervention. Ce coût est calculé en fonction de la typologie de l'intervenant soit c'est le taux horaire x le nombre d'heures affectée dans l'agenda soit c'est le coût renseigné sur la session
Honoraires	Total du coût renseigné depuis la session
Transport	Total du coût renseigné depuis la session
Session	Intitulé de la session sur laquelle l'intervenant est affecté
Date de début	Date de début de la session
Date de fin	Date de fin de la session
CA	Total du chiffre d'affaire de toutes les interventions du formateur dans la session
Nb participants	Total du nombre de participants formés de la session
Nb jours	Total du nombre de jours d'intervention de la session
Nb devis	Total du nombre de devis rattachés à la session
CA devis	Total du chiffre d'affaire des devis rattachés à la session
Distanciel	Etat de la session "Tout ou partie à distance" est coché ou pas
Annulé	Etat de Ia session "Session annulé" est coché ou pas
Programme	Nom du programme rattaché à la session
Code produit	Code produit de la fiche du programme
Responsable formation	Choix fait en cochant la case qui se trouve dans la fiche de l'intervenant dans le sous-menu intervenant de la session
Nb d'heures	Nombre d'heures d'intervention
Société	Filtrer par société
Société de l'intervenant	Nom de la société renseigné sur la fiche de l'intervenant depuis le menu Ressources
Lieu de la session	Lieu renseigné depuis la fiche de la session

Direction

Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Factures

Désignation	Intitulé de la facture
Numéro	Ce numéro est généré automatiquement. Il est paramétré lors de la création de votre exercice comptable
Date	Date de la facture
HT	Représente la somme facturée sans que les différentes taxes prévues par l'État n'aient été prises en compte
TVA	Représente la somme des différentes taxes prévues par l'État
TTC	Représente la somme facturée avec les différentes taxes prévues par l'État
Dossier	Intitulé du dossier auquel est rattaché la facture
Destinataire	Contractant du dossier auquel est rattaché la facture
Échéance	Date d'échéance de la facture
Solde	Montant restant à payer
Nb de jour	Nombre de jours restant avant la date d'échéance
Email	Email du représentant de l'organisation ou de l'apprenant
Téléphone	Téléphone du représentant de l'organisation ou de l'apprenant

Apprenant / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Apprenant / Session

Identifiant	Numéro bridé
Nom apprenant	Nom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Prénom apprenant	Prénom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Organisation	Nom de l'organisation sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session	Intitulé de la session sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session date début	Date de début de la session
Session date fin	Date de fin de la session
Entrée différée	Date d'entrée ultérieure à la date de début de la session
Sortie anticipée	Date de sortie antérieure à la date de fin de la session
Analytique session	champ analytique de la fiche Session
Intervenants session	Tous les intervenants de la session
CA Vendu	Chiffre d'affaire renseigné sur la fiche du participant dans le sous menu participant de la session
CA Catalogue	Chiffre d'affaire renseigné sur le programme de formation
Nb heures prévues	Nombre d'heures renseigné sur la fiche du participant dans le sous menu participant de la session
Nb heures présence	Total du nombre d'heures des modules où le participant a été noté présent
Nb heures planifiées	Total du nombre d'heures des modules où le participant a été affecté
Absence non facturable	Total du nombre d'heures des modules où le participant a été noté absent non facturable
Absence facturable	Total du nombre d'heures des modules où le participant a été noté absent facturable
Reste à facturer	Chiffre d'affaire facturé moins le chiffre d'affaire prévu
Programme	Programme rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme rattaché à la session
Résultat	Validation de la formation
Validité	Date de validité du certificat
BPF	Type de Produit du cadre C du BPF
Pour le compte	Cadre F2 et G du BPF
Société	Nom de la société qui réalise la formation
Email	Adresse mail renseignée sur la fiche du participant
Adresse 1	Adresse renseignée sur la fiche du participant
Adresse 2	Adresse renseignée sur la fiche du participant
Code postal	Code postal renseigné sur la fiche du participant
Ville	Ville renseignée sur la fiche du participant
Téléphone	Numéro de téléphone renseigné sur la fiche du participant
Statut emploi	hamp renseignée sur la fiche du participant
Sectorisation organisation	Champ sectorisation de la fiche de l'organisation si l'apprenant est rattaché à un dossier
Sectorisation apprenant	Champ sectorisation de la fiche de l'apprenant

Situation Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Situation Dossier

Convention	Intitulé du dossier
Organisation	Nom de l'organisation rattaché à ce dossier
CA réalisé HT	Total du chiffre d'affaire réalisé de toutes les sessions du dossier
CA facturé HT	Total du chiffre d'affaire facturé de toutes les sessions du dossier
CA produit annexe HT	Total du chiffre d'affaire des autres produits du dossier
Régulation HT	Lors de la clôture du dossier c'est la différence entre le CA facturé et le CA réalisé
Encaissement	Total des règlements des factures rattachées à ce dossier
Solde	Reste à payer
En cours de production HT	Chiffre d'affaire réalisé restant à facturer
Travaux facturés d'avance	Chiffre d'affaire facturé restant à réaliser
Date de clôture	Date de clôture du dossier
Retournée	Etat du dossier
Accepté	Etat du financement du dossier
Date de début	Date de début de la 1ère session du dossier
Date de fin	Date de fin de la dernière session du dossier
Statut emploi	Statut emploi de tous les participants rattachés à ce dossier

Lignes Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Lignes Factures

Numéro	Numéro de la facture
Date facture	Date de la facture
Compte client	Compte comptable du client
Organisation	Client de la facture
Analytique session	Code analytique renseignée sur la fiche de la session
Objet	Type de facture
Commentaire	À créer
Référence facture	À créer
Désignation	À créer
Quantité	À créer
Prix unitaire HT	À créer
Analytique programme	À créer
Date début session	À créer
Date fin session	À créer
Date de fin	À créer

Commercial

Carnet de commande

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Carnet de commande

Session	Intitulé de la session
Date début	Date de début de la session
Date fin	Date de fin de la session
Programme	Intitulé du programme rattaché à la session
Code produit	Code du programme de formation
CA prévisionnel	Chiffre d'affaires des heures planifiées
Nb heures prévisionnelles	Nombre d' heures planifiées
Nb participants	Nombre de participants affectés à la session
Nb devis en négociation	Nombre de devis rattachés à la session
CA total devis en négociation	Chiffre d'affaire des devis en négociation
CA total session	Chiffre d'affaire prévu
Type de stage	Mode d'organisation de la session
Analytique	Code analytique renseigné sur la fiche de la session
Société	Nom de la société sur laquelle la session a été créé

Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Dossier

Numéro	Numéro du dossier
Intitulé	Intitulé du dossier
Date début	Date début de la 1ère session du dossier
Date fin	Date de fin de la dernière session du dossier
Client	Nom du contractant du dossier
Adresse	Adresse du contractant du dossier
Complément d'adresse	Complément d'adresse du contractant du dossier
Code postal	Code postal du contractant du dossier
Ville	Ville du contractant du dossier
Représentant	Interlocuteur du dossier
Fonction	Fonction de l'Interlocuteur du dossier
Email	Email de Interlocuteur du dossier
Téléphone	Téléphone de Interlocuteur du dossier
CA	Chiffre d'affaire financé du dossier
Produits annexes	Chiffre d'affaire total des autres produits rattachés à ce dossier
Société	Nom de la société sur laquelle le dossier a été créé
Retournée	Notification si le dossier a été retourné (oui / non)
Accepté	Notification si le financement du dossier a été accepté
Statut emploi	Liste du champ statut emploi des fiches apprenants rattachée à ce dossier

Devis

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Devis

Organisation	Nom - Prénom de l'apprenant ou nom de l'organisation
Numéro de devis	Numéro généré automatiquement
Type de client	affiche l'information si le contractant est un particulier ou un professionnel
Statut	Statut de la fiche du contractant du devis
Date du devis	Date de création du devis
Date de début	Si devis fait sur une session
Date de fin	Si devis fait sur une session
Montant HT	Montant H.T de toutes les lignes du devis
Produit	Liste des programmes de formation si devis fait sur programme
État	L'état peut être (En négociation, En attente, Gagné, etc.)
Adresse	Adresse du contractant du devis
Téléphone	Téléphone du contractant du devis
Email	Email du contractant du devis
Utilisateur	Utilisateur Formdev qui à créé le devis

CA / Session / Organisation

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> CA / Session / Organisation

Organisation	Intitulé de l'organisation
Session	Intitulé de la session
Programme	Intitulé du programme de formation
Code produit	Code de la fiche du programme de formation
CA réalisé	Total du chiffre d'affaire réalisé des participants lié à l'organisation
Nb de stagiaires	Nombre de participants lié à l'organisation
Société	Nom de la société qui a programmé cette session

CA / Organisation

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> CA / Organisation

Organisation	Intitulé de l'organisation
CA facturé	Total du chiffre d'affaire facturé
CA réalisé	Total du chiffre d'affaire réalisé
CA réalisé Hors BPF	Total du chiffre d'affaire réalisé sur les sessions typé Hors bilan Pédagogique et Financier
Produits annexes	Somme des produits annexes
Sectorisation	Champ renseigné sur la fiche de l'organisation

Rapport des notes

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Rapport des notes

Organisation / Apprenant / Action	Intitulé de la fiche
Catégorie	Client ou Apprenant
Date	Date de création de la note
Type	Information saisie dans la liste de choix lors de la création de la note
Intitulé	Information saisie par l'utilisateur
Contenu	Information saisie par l'utilisateur
Utilisateur	Nom prénom de l'utilisateur qui a créé la note

Yousign

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Yousign

Type de document	Le type de document est celui donné lors de l'ajout du document dans Configuration
Détail	Intitulé du document
Date de création	Date de création de la procédure de signature
Date de signature	Date de signature des documents
Etat	Signé ou En attente de signature

Devis

Visualisez les devis générés pour cette ainsi que leur état. Vous pourrez les consulter, les envoyer, les modifier et changer l'état fonction de la réponse de votre organisation. Vous avez la possibilité de créer des devis depuis ce sous-menu

Plus d'infos sur -> Bibliothèque Devis

NF203

Clôture périodique

Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant le logiciel comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.

Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?

VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.

Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…

Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.

Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.

Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.