« Astuces » : différence entre les versions
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! scope="col" style="color:#0069b4"| Type de document | ! scope="col" style="color:#0069b4"| Type de document | ||
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|rowspan="9"style="text-align: left|La génération de ces documents se fait | |rowspan="9"style="text-align: left|La génération de ces documents se fait sur un '''Dossier''' ou une '''Session''' | ||
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|Attestation de fin de formation ou de présence | |Attestation de fin de formation ou de présence | ||
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|Relance échéance | |Relance échéance | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"style="text-align: left|Si le contractant est un '''Apprenant''', le document s'édite | |rowspan="2"style="text-align: left|Si le contractant est un '''Apprenant''', le document s'édite sur un '''Dossier'''. | ||
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|Contrat de formation | |Contrat de formation | ||
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|rowspan="2"style="text-align: left|Si le contractant est une '''Organisation''', le document s'édite | |rowspan="2"style="text-align: left|Si le contractant est une '''Organisation''', le document s'édite sur un '''Dossier'''. | ||
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|Convention | |Convention | ||
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|rowspan="2"style="text-align: left|Si le contractant est une '''Organisation''', le document s'édite | |rowspan="2"style="text-align: left|Si le contractant est une '''Organisation''', le document s'édite sur un '''Dossier'''. | ||
|- | |- | ||
|Convocation globale | |Convocation globale | ||
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|rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite | |rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite sur une '''Organisation''' ou un '''Apprenant''' dans le sous-menu '''Opportunités / Devis''' | ||
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|Devis | |Devis | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|Facture Proforma | |Facture Proforma | ||
|+ | |+ | ||
|rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite | |rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite sur une '''Session''' dans le sous-menu '''Intervenant''' | ||
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|Ordre de mission | |Ordre de mission | ||
|+ | |+ | ||
|rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite | |rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite sur le menu '''Finance''' ou sur un '''Dossier''', une '''Organisation''', un '''Apprenant''' dans le sous-menu '''Finance / Consulter les règlements''' | ||
|- | |- | ||
|Reçu | |Reçu | ||
|+ | |+ | ||
|rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite | |rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite sur le menu '''Finance''' ou sur un '''Dossier''', une '''Organisation''', un '''Apprenant''' dans le sous-menu '''Finance / Consulter les factures''' | ||
|-style="font-style: italic; color: #f39200;" | |-style="font-style: italic; color: #f39200;" | ||
|Factures (modèle bridé) | |Factures (modèle bridé) | ||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
! scope="col" style="color:#0069b4"| Particularité | ! scope="col" style="color:#0069b4"| Particularité | ||
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|rowspan="9"style="text-align: left|Le document s'édite | |rowspan="9"style="text-align: left|Le document s'édite sur le sous-menu '''Participant''' sur une '''Session''' (sélection de la liste d'apprenant / Action en masse / Générer les feuilles d'émargement). | ||
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|Feuille d'émargement collective | |Feuille d'émargement collective | ||
Version du 7 février 2024 à 16:57
Générer des documents
Les principaux types de documents
| Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ? | Type de document |
|---|---|
| La génération de ces documents se fait sur un Dossier ou une Session | |
| Attestation de fin de formation ou de présence | |
| Bulletin de note | |
| Certificat | |
| Convocation | |
| Questionnaire à chaud et à froid | |
| Réglement intérieur | |
| Planning stagiaire (modèle bridé) | |
| Relance échéance | |
| Si le contractant est un Apprenant, le document s'édite sur un Dossier. | |
| Contrat de formation | |
| Si le contractant est une Organisation, le document s'édite sur un Dossier. | |
| Convention | |
| Si le contractant est une Organisation, le document s'édite sur un Dossier. | |
| Convocation globale | |
| Le document s'édite sur une Organisation ou un Apprenant dans le sous-menu Opportunités / Devis | |
| Devis | |
| Facture Proforma | |
| Le document s'édite sur une Session dans le sous-menu Intervenant | |
| Ordre de mission | |
| Le document s'édite sur le menu Finance ou sur un Dossier, une Organisation, un Apprenant dans le sous-menu Finance / Consulter les règlements | |
| Reçu | |
| Le document s'édite sur le menu Finance ou sur un Dossier, une Organisation, un Apprenant dans le sous-menu Finance / Consulter les factures | |
| Factures (modèle bridé) | |
| Relance paiement |
Les spécificités de certains documents
| Le programme de formation |
|---|
| La génération du document se fait depuis le Catalogue. La génération automatique des programmes de formation se fera si un document initial typé dossier, devis, convocation est choisi (avec option génération automatique cochée dans Configuration / Initialisation des fonctions et que dans Configuration / Document, le choix de joindre automatiquement le programme est activé. |
Les feuilles d'émargement
| Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ? | Type de document | Particularité |
|---|---|---|
| Le document s'édite sur le sous-menu Participant sur une Session (sélection de la liste d'apprenant / Action en masse / Générer les feuilles d'émargement). | ||
| Feuille d'émargement collective | 1 feuille par journée pour plusieurs apprenants | |
| Feuille d'émargement individuelle | 1 feuille par apprenant pour plusieurs journées | |
| Feuille d'émargement INTRA | 1 feuille pour le nombre de jours paramétré dans Configuration / Initialisation des fonctions | |
| Feuille d'émargement électronique (modèle bridé) | 1 ou plusieurs feuille par apprenant |