« Pilotage » : différence entre les versions
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== Ajouter un bilan pas à pas == | == Ajouter un bilan pas à pas == | ||
Pour que Formdev puisse calculer automatiquement votre BPF, il est nécessaire de lui fournir certaines informations. Nous verrons ensuite | Pour que Formdev puisse calculer automatiquement votre BPF, il est nécessaire de lui fournir certaines informations. Nous verrons ensuite comment contrôler sa cohérence grâce aux '''widgets''' de la page d'accueil et sur le menu '''Pilotage / Tableau de bord'''. | ||
===Configuration=== | ===Configuration=== | ||
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Le bilan pédagogique financier retrace l'activité de l'organisme de formation sur l'exercice comptable. | Le bilan pédagogique financier retrace l'activité de l'organisme de formation sur l'exercice comptable. | ||
Veuillez vérifier que les dates de début et de fin d'exercice indiquées correspondent bien à votre dernier exercice comptable clos. Le cas échéant, vous pouvez les modifier. | Veuillez vérifier que les dates de début et de fin d'exercice indiquées correspondent bien à votre dernier exercice comptable clos. Le cas échéant, vous pouvez les modifier. | ||
<pre style="color: red"> En cas de session de formation se déroulant sur deux exercices comptables, Formdev indiquera les produits au prorata de l'exécution des prestations.</pre> | <pre style="color: red"> En cas de session de formation se déroulant sur deux exercices comptables, Formdev indiquera les produits au prorata de l'exécution des prestations.</pre> | ||
Version du 9 février 2024 à 09:26
Bilan pédagogique
Calculez et générez de manière automatique votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre chaque année à votre DREETS.
Ajouter un bilan pas à pas
Pour que Formdev puisse calculer automatiquement votre BPF, il est nécessaire de lui fournir certaines informations. Nous verrons ensuite comment contrôler sa cohérence grâce aux widgets de la page d'accueil et sur le menu Pilotage / Tableau de bord.
Configuration
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L'intitulé est le titre que vous allez donner à votre BPF (nom interne, Ex: BPF 2024) Saisissez vos dates d'exercice comptable
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- Voilà votre BPF est prêt. Nous allons maintenant vérifier sa cohérence !
1. Le cadre A
Celui-ci reprend les informations saisies sur votre fiche société Configuration / configuration de vos sociétés.
Retrouvez les informations d'une fiche via le lien suivant: Fiche de société
2. Le cadre B
Le bilan pédagogique financier retrace l'activité de l'organisme de formation sur l'exercice comptable. Veuillez vérifier que les dates de début et de fin d'exercice indiquées correspondent bien à votre dernier exercice comptable clos. Le cas échéant, vous pouvez les modifier.
En cas de session de formation se déroulant sur deux exercices comptables, Formdev indiquera les produits au prorata de l'exécution des prestations.
3. Le cadre C
Ce cadre recense les montants des produits de l'organisme en fonction des financeurs et des dispositifs de formation pour l'exercice de référence. Il s'agit des produits comptabilisés dans les comptes de classe 7 en comptabilité.
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour contrôler la cohérence de ce cadre.
- A : Le widget Inscription apprenant à compléter
Il vous indiquera les apprenants non référencés 
Il vous renseignera sur les apprenants qui n'ont pas de produit financeur enregistré. 
Tableaux de bord
Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.
Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).
Édition du tableau de bord Production
CA
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Code programme | À créer |
| CA facturé | À créer |
| CA Réalisé | À créer |
| Produits annexes | À créer |
| Heures formateur | À créer |
| Productivité attendue /h | À créer |
| Productivité /h | À créer |
| Écart | À créer |
| Analytique | À créer |
| Société | À créer |
CA/Session
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Session | À créer |
| Date début | À créer |
| Date fin | À créer |
| Programme | À créer |
| Code produit | À créer |
| Lieu | À créer |
| Intervenants | À créer |
| CA Facturé | À créer |
| CA Réalisé | À créer |
| Charges | À créer |
| Marge | À créer |
| % Marge | À créer |
| Heures formateur | À créer |
| Productivité attendue/h | À créer |
| Productivité/h | À créer |
| Écart | À créer |
| Nb apprenant | À créer |
| Nb devis | À créer |
| Analytique | À créer |
| Société | À créer |
Intervenants
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Intervenant | À créer |
| Session | À créer |
| Programme | À créer |
| Code produit | À créer |
| Responsable formation | À créer |
| Nb d'heures | À créer |
| Société | À créer |
| Société de l'intervenant | À créer |
| Lieu de la session | À créer |
Documents comptables
Qualité
NF203
Clôture périodique
Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant le logiciel comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.
Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?
VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.
Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…
Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.
Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.
Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.