« Apprenants » : différence entre les versions
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= Détail d'une fiche = | = Détail d'une fiche = | ||
= Accueil = | |||
== Infos du jour == | |||
Vous verrez 3 types de message concernant la formation: '''Actuellement en formation''' ou '''Prochaine formation le''' ou '''Dernière formation le''' s'il n'y a pas d'autres sessions auxquelles il est ajouté. | Vous verrez 3 types de message concernant la formation: '''Actuellement en formation''' ou '''Prochaine formation le''' ou '''Dernière formation le''' s'il n'y a pas d'autres sessions auxquelles il est ajouté. | ||
Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms. | Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms. | ||
== Solde == | |||
Le solde correspond au total des factures à payer par l'apprenant. | Le solde correspond au total des factures à payer par l'apprenant. | ||
== Rappels == | |||
Vous verrez ici tous les rappels concernant l'apprenant: | Vous verrez ici tous les rappels concernant l'apprenant: | ||
Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'apprenant | Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'apprenant | ||
Les devis en négociation, les dossiers à contrôler et en attente de signature, les convocations à envoyer, les formations à facturer, les factures en brouillon, les questionnaires à compléter, les heures de présence à contrôler. | Les devis en négociation, les dossiers à contrôler et en attente de signature, les convocations à envoyer, les formations à facturer, les factures en brouillon, les questionnaires à compléter, les heures de présence à contrôler. | ||
= Suivi & Relation = | |||
== Notes == | |||
Créez votre liste de tâches à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification. | Créez votre liste de tâches à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification. | ||
== SMS programmés == | |||
Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS. | Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS. | ||
== Mails programmés == | |||
Visualisez et modifiez la liste des envois de mails. | Visualisez et modifiez la liste des envois de mails. | ||
= Devis = | |||
Visualisez rapidement la liste des devis, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. | Visualisez rapidement la liste des devis, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. | ||
Cliquez sur un devis pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin. | Cliquez sur un devis pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin. | ||
== Ajoutez un devis == | |||
=== Informations === | |||
Ajoutez une référence à votre devis celle-ci sera reprise en intitulé de devis et sur vos documents typé devis en ajoutant le champ de la référence. | Ajoutez une référence à votre devis celle-ci sera reprise en intitulé de devis et sur vos documents typé devis en ajoutant le champ de la référence. | ||
=== État === | |||
=== Ajoutez un programme === | |||
Ajoutez un programme de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou en pourcentage. | Ajoutez un programme de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou en pourcentage. | ||
Envoyez le calendrier des sessions créées dans le logiciel. | Envoyez le calendrier des sessions créées dans le logiciel. | ||
=== Ajoutez une session === | |||
Ajoutez une session de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage. | Ajoutez une session de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage. | ||
Créez une entrée différée et/ou une sortie anticipée grâce au filtre de date. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-réservation. | Créez une entrée différée et/ou une sortie anticipée grâce au filtre de date. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-réservation. | ||
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Liste d'attente: Affichez la liste des apprenants dans une session où il n'y a plus de places libres. | Liste d'attente: Affichez la liste des apprenants dans une session où il n'y a plus de places libres. | ||
=== Ajoutez un produit annexe === | |||
Ajoutez un produit annexe à votre devis. Ajustez la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage, vous avez la possibilité de changer le taux de TVA. | Ajoutez un produit annexe à votre devis. Ajustez la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage, vous avez la possibilité de changer le taux de TVA. | ||
= Dossier = | |||
Visualisez rapidement la liste de vos dossiers, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. | Visualisez rapidement la liste de vos dossiers, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. | ||
Cliquez sur un dossier pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin. | Cliquez sur un dossier pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin. | ||
== Ajoutez un dossier == | |||
=== Société === | |||
=== Intitulé === | |||
=== Champ personnalisé === | |||
= Session = | |||
== Ajoutez une session == | |||
=== Choix du dossier === | |||
==== | === BPF === | ||
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==== Détails ==== | |||
==== Code CPF ==== | |||
==== Désignation CPF ==== | |||
==== Agenda ==== | |||
==== Détails ==== | ==== Détails ==== | ||
= Planning = | |||
= Finance = | |||
== Facture == | |||
== Réglement == | |||
= Contact = | |||
= Archives = | |||
= Qualité = | |||
= Pédagogie = | |||
== Compétences == | |||
== Notes pédagogiques == | |||
== Certificats == | |||
Version du 3 août 2023 à 07:42
Vue générale
À quoi ça sert ?
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Choisissez les colonnes à afficher sur votre vue généralecochant, cochant, décochant, les cases |
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Ajoutez vos propres critères de recherches sur une colonne |
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Générez un aperçu des infos du jour et des rappels de l'apprenant |
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Accédez à la fiche d'un apprenant et vous pourrez aussi faire d'éventuelles modifications |
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Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, générer la fiche de l'apprenant en format Excel, ouvrir un accès Extranet |
Détail d'une fiche
Accueil
Infos du jour
Vous verrez 3 types de message concernant la formation: Actuellement en formation ou Prochaine formation le ou Dernière formation le s'il n'y a pas d'autres sessions auxquelles il est ajouté. Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms.
Solde
Le solde correspond au total des factures à payer par l'apprenant.
Rappels
Vous verrez ici tous les rappels concernant l'apprenant: Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'apprenant Les devis en négociation, les dossiers à contrôler et en attente de signature, les convocations à envoyer, les formations à facturer, les factures en brouillon, les questionnaires à compléter, les heures de présence à contrôler.
Suivi & Relation
Notes
Créez votre liste de tâches à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification.
SMS programmés
Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS.
Mails programmés
Visualisez et modifiez la liste des envois de mails.
Devis
Visualisez rapidement la liste des devis, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. Cliquez sur un devis pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.
Ajoutez un devis
Informations
Ajoutez une référence à votre devis celle-ci sera reprise en intitulé de devis et sur vos documents typé devis en ajoutant le champ de la référence.
État
Ajoutez un programme
Ajoutez un programme de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou en pourcentage. Envoyez le calendrier des sessions créées dans le logiciel.
Ajoutez une session
Ajoutez une session de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage. Créez une entrée différée et/ou une sortie anticipée grâce au filtre de date. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-réservation. Différence entre Pré-réservation et Liste d'attente: Pré-réservation: Affichez la liste des apprenants ayant pré réservés dans une session où il y a encore de la place. Liste d'attente: Affichez la liste des apprenants dans une session où il n'y a plus de places libres.
Ajoutez un produit annexe
Ajoutez un produit annexe à votre devis. Ajustez la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage, vous avez la possibilité de changer le taux de TVA.
Dossier
Visualisez rapidement la liste de vos dossiers, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. Cliquez sur un dossier pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.