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Version du 5 septembre 2023 à 13:13

Vue générale

À quoi ça sert ?

Les pictogrammes
	Définissez les colonnes que vous souhaitez afficher sur votre liste d'organisations en cochant ou décochant les éléments.
	Sélectionnez des critères de recherche multiples pour filtrer votre liste d’organisations.
	Affichez un aperçu des infos du jour et des rappels des tâches à réaliser pour votre organisation.
	Accédez à la fiche d'une organisation pour visualiser ses informations. Vous pouvez également saisir des informations, effectuer des modifications et réaliser des opérations (envoyer un mail, un SMS…)
	Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, générer la fiche de l'apprenant en format Excel, ou ouvrir un accès Extranet. Si votre organisation est un Travailleur Non Salarié, pour pourrez également dupliquer ses information personnelle pour créer une fiche apprenant.

Fiche d'une organisation

Retrouvez ici toutes les informations et l'historique de cette organisation (identité, devis, dossiers, formations…).

Détail d'une fiche

Infos

Type d'organisation

Choisissez un client ou un financeur, le financeur correspond aux OPCO ou autres financeurs externes

Facturation

Vous avez le choix d'utiliser l'adresse renseignée de la société ou ajouter une nouvelle adresse.

OPCO

Conditions particulières

Personnalisez des règles spécifiques de taux d’acompte demandé à la signature d’un contrat et de délai de paiement pour cet apprenant. Ces règles seront appliquées pour cet apprenant à la place de vos règles par défaut (Configuration / Société / Facturation, règles commerciales et comptables).

Champ personnalisé

Ajoutez des informations personnalisées sur la fiche de cet apprenant. Vos champs personnalisés doivent au préalable être créés dans le menu Configuration / Champs personnalisés. En intégrant les codes champs dans vos modèles de documents, les informations saisies seront reprises à leur édition.

Accès Extranet

Accueil

Infos du jour

3 types de messages sont affichés concernant les formations suivies par cette organisation : "Prochain dossier", "Dernier dossier » VÉRIFIER LES POSSIBILITÉS. Il pourra également être indiqué le prochain envoi automatique d’un email ou SMS.

Solde

Le solde correspond au montant total des factures qui restent en attente de règlement.

Rappels

Les rappels sont toutes les informations à traiter dans le cadre du suivi de vos dossiers avec votre organisation. Le statut vert indique que rien n’est à réaliser, le statut rouge vous invite à contrôler les informations et éventuellement les compléter. - Rappels à traiter : notes à échéances que vous avez saisies dans le Suivi et Relation - Devis dont vous attendez une réponse - Dossiers dont la somme des financements est différente de la somme des C.A. de ce dossier - Formations qui vont démarrer et pour lesquelles les apprenants n’ont pas encore reçu leur convocation - Formations terminées non facturées - Factures en brouillon qu’il faut valider - Questionnaires dématérialisés envoyés non complétés par l’apprenant

Suivi & Relation

Notes

Créez des notes et des tâches à réaliser à une date ultérieure (appel, rdv…), dans le cadre du suivi de votre relation avec votre organisation. En indiquant une date de rappel, vous serez notifié de la tâche à réaliser dans le menu Notifications. Une fois la tâche réalisée, vous pourrez la valider pour la faire disparaitre des notifications. Ces rappels de tâches peuvent être attribuées à un ou plusieurs utilisateurs de l’application.

SMS programmés

Ce menu vous permet de visualiser les SMS programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : rappel de d'un démarrage de formation à J-2). Ces SMS automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / SMS. Vous pouvez également créer d’autres SMS en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un SMS programmé.

Mails programmés

Ce menu vous permet de visualiser les emails programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : envoi d’un questionnaire de satisfaction à froid 30 jours après la fin de leur formation ou relance d’une convention de formation non retournée). Ces emails automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / Mails et Configuration / Modèles / Questionnaires. Vous pouvez également créer d’autres emails en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un email programmé.

Devis

Créez vos devis à destination de vos organisations (Ajouter un devis). Visualisez les devis générés pour cette organisation ainsi que leur état. Vous pourrez les consulter, les envoyer, les modifier et changer l'état fonction de la réponse de votre organisation.

Détail d'un devis

Informations

Référence

Indiquez une référence à votre devis. Cette référence vous permettra de connaître le contenu de ce devis, ou par exemple un numéro de bon de commande. Elle pourra être reprise lors de l'édition de votre devis (intégration du champ dans votre document). Vous pouvez créer une modélisation de référence qui créera automatiquement la référence dans Configuration / Société / Numérotation automatique.

État

Changez l'état de votre devis qui par défaut est en négociation à la création. Si celui-ci passe en état autre qu'en négociation, les campagnes de relances automatisées seront annulées. Pour un devis d'une ou plusieurs sessions avec des apprenants, vous le passez en gagné, le logiciel vous proposera de créer le dossier, et d'ajouter les apprenants sur les sessions.

Ajoutez un programme

L’ajout d’une ligne « programme » permet de rechercher dans votre catalogue la formation demandée par votre organisation. Cette fonction est utilisée si votre demandeur ne sait pas encore à quelle date il va vouloir réaliser sa formation. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (durée, prix, remise…). Vous avez également la possibilité, en cochant ENVOYER LE CALENDRIER, de générer automatiquement un document reprenant toutes les sessions futures programmées dans l’application.

Ajoutez une session

L’ajout d’une ligne « session » permet de rechercher dans votre catalogue la formation demandée par votre organisation, ainsi que les dates de formation de la session choisie. Ces dates seront affichées à l’édition de votre devis. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (durée, prix, date d’entrée différée ou sortie anticipée, remise…). Ces devis se retrouveront dans le menu Opportunités de votre session de formation. Vous pouvez ajouter comme option pré-réservation (devis chaud) ou liste d’attente (intérêt fort de votre apprenant pour ces dates, mais session complète).

Ajoutez un produit annexe

L’ajout d’une ligne « produit annexe » permet de rechercher dans votre catalogue un produit autre qu’une formation (vente de kit pédagogique, conseil, déplacement…) demandé par votre apprenant. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (quantité, prix unitaire et, remise).

Dossier

Créez vos dossiers à destination de votre organisation (Ajouter un dossier). Un dossier est une pochette administrative contractuelle, qui reprendra la ou les sessions de formations commandées, les apprenants formés, les montants de C.A. et les sources de financements. Ces dossiers se retrouveront également dans le menu DOSSIERS. Vous pourrez éditer les documents contractuels et tous documents relatifs aux formations suivies, jusqu’à leur facturation et encaissement. Ces dossiers pourront être créés automatiquement à l’ajout d’un apprenant dans vos sessions de formation.

Ajoutez un dossier

Société

Choisissez avec quelle société vous allez contractualiser avec cet apprenant. La société choisie sera reprise sur l'ensemble des documents générés pour ce dossier.

Intitulé

Indiquez un intitulé à votre dossier. Cet intitulé vous permettra de retrouver votre dossier dans la liste des dossiers en fonction de mots clés saisis. Vous pouvez créer une modélisation de l’intitulé qui créera automatiquement l’intitulé dans Configuration / Société / Numérotation automatique.

Champ personnalisé

Ajoutez des informations personnalisées sur votre dossier. Vos champs personnalisés doivent au préalable être créés dans le menu Configuration / Champs personnalisés. En intégrant les codes champs dans vos modèles de documents, les informations saisies seront reprises à leur édition.

Contacts

Créez d’autres contacts en lien avec cette organisation. Lors de l'envoi de documents pour le compte de cette organisation, vous pourrez les ajouter à la liste d'expéditeurs.

Finance

Visualisez la liste des factures émises pour cet apprenant, si c’est lui le financeur. Créez vos factures d'acompte, de formation et de produits annexes.

Réglement

Ajoutez un règlement pour solder vos factures.

Relance

Qualité

Ce menu affiche l’ensemble des questionnaires envoyés à cet apprenant. Le statut vous permet de vérifier l’état de chaque questionnaire (envoyé, relancé, complété…). Pour les questionnaires complétés, vous pouvez consulter les réponses données.

@@ Ligne 7 : / Ligne 7 : @@
 |-
 |[[Fichier:picto_filtrer.png|alt=page de apprenants|vignette|center]]
-||Choisissez les colonnes à afficher sur votre vue générale en cochant, décochant, les cases
+||Définissez les colonnes que vous souhaitez afficher sur votre liste d'organisations en cochant ou décochant les éléments.
 |+
 |[[Fichier:picto_criteres.png|alt=page de apprenants|vignette|center]]
-||Ajoutez vos propres critères de recherches sur une colonne
+||Sélectionnez des critères de recherche multiples pour filtrer votre liste d’organisations.
 |+
 |[[Fichier:picto_apercu.png|alt=page de apprenants|vignette|center]]
-||Générez un aperçu des infos du jour et des rappels
+||Affichez un aperçu des infos du jour et des rappels des tâches à réaliser pour votre organisation.
 |+
 |[[Fichier:picto_modifier.png|alt=page de apprenants|vignette|center]]
-||Accédez à la fiche d'une organisation et vous pourrez aussi faire d'éventuelles modifications
+||Accédez à la fiche d'une organisation pour visualiser ses informations. Vous pouvez également saisir des informations, effectuer des modifications et réaliser des opérations (envoyer un mail, un SMS…)
 |+
 |[[Fichier:picto_option.png|alt=page de apprenants|vignette|center]]
-||Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, générer la fiche de l'organisation en format Excel, ouvrir un accès Extranet
+||Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, générer la fiche de l'apprenant en format Excel, ou ouvrir un accès Extranet. Si votre organisation est un Travailleur Non Salarié, pour pourrez également dupliquer ses information personnelle pour créer une fiche apprenant.
 |}
 = Fiche d'une organisation =
-Retrouvez ici toutes les informations personnelles de l'organisation
+Retrouvez ici toutes les informations et l'historique de cette organisation (identité, devis, dossiers, formations…).
 == Détail d'une fiche ==
 === Infos ===
 ==== Type d'organisation ====
+Choisissez un client ou un financeur, le financeur correspond aux OPCO ou autres financeurs externes
 ==== Facturation ====
+Vous avez le choix d'utiliser l'adresse renseignée de la société ou ajouter une nouvelle adresse.
 ==== OPCO ====
@@ Ligne 36 : / Ligne 37 : @@
 ==== Conditions particulières ====
+Personnalisez des règles spécifiques de taux d’acompte demandé à la signature d’un contrat et de délai de paiement pour cet apprenant. Ces règles seront appliquées pour cet apprenant à la place de vos règles par défaut (Configuration / Société / Facturation, règles commerciales et comptables).
 ==== Champ personnalisé ====
+Ajoutez des informations personnalisées sur la fiche de cet apprenant. Vos champs personnalisés doivent au préalable être créés dans le menu Configuration / Champs personnalisés. En intégrant les codes champs dans vos modèles de documents, les informations saisies seront reprises à leur édition.
 ==== Accès Extranet ====
@@ Ligne 44 : / Ligne 47 : @@
 == Infos du jour ==
-Vous verrez 3 types de message concernant l'état des dossiers: Dossier actuellement en cours, Prochain dossier le, Dossier terminé le s'il n'y a pas d'autres dossiers auxquelles l'organisation est ajoutée. Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms.
+types de messages sont affichés concernant les formations suivies par cette organisation : "Prochain dossier", "Dernier dossier »  VÉRIFIER LES POSSIBILITÉS.
+Il pourra également être indiqué le prochain envoi automatique d’un email ou SMS.
 == Solde ==
-Le solde correspond au total des factures à payer.
+Le solde correspond au montant total des factures qui restent en attente de règlement.
 == Rappels ==
-Vous verrez ici tous les rappels concernant l'organisation:
+Les rappels sont toutes les informations à traiter dans le cadre du suivi de vos dossiers avec votre organisation. Le statut vert indique que rien n’est à réaliser, le statut rouge vous invite à contrôler les informations et éventuellement les compléter.
-Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'organisation, Devis en négociation, Dossier à contrôler, Dossier ene attente de signature, Convocations à envoyer, formation à facturer, Facture en brouillon, questionnaires à compléter.
+-	Rappels à traiter : notes à échéances que vous avez saisies dans le Suivi et Relation
+-	Devis dont vous attendez une réponse
+-	Dossiers dont la somme des financements est différente de la somme des C.A. de ce dossier
+-	Formations qui vont démarrer et pour lesquelles les apprenants n’ont pas encore reçu leur convocation
+-	Formations terminées non facturées
+-	Factures en brouillon qu’il faut valider
+-	Questionnaires dématérialisés envoyés non complétés par l’apprenant
 = Suivi & Relation =
 == Notes ==
-Créez votre liste de tâches à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification.
+Créez des notes et des tâches à réaliser à une date ultérieure (appel, rdv…), dans le cadre du suivi de votre relation avec votre organisation. En indiquant une date de rappel, vous serez notifié de la tâche à réaliser dans le menu Notifications. Une fois la tâche réalisée, vous pourrez la valider pour la faire disparaitre des notifications.
+Ces rappels de tâches peuvent être attribuées à un ou plusieurs utilisateurs de l’application.
 == SMS programmés ==
-Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS.
+Ce menu vous permet de visualiser les SMS programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : rappel de d'un démarrage de formation à J-2). Ces SMS automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / SMS.
+Vous pouvez également créer d’autres SMS en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un SMS programmé.
 == Mails programmés ==
-Visualisez et modifiez la liste des envois de mails.
+Ce menu vous permet de visualiser les emails programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : envoi d’un questionnaire de satisfaction à froid 30 jours après la fin de leur formation ou relance d’une convention de formation non retournée). Ces emails automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / Mails et Configuration / Modèles / Questionnaires.
+Vous pouvez également créer d’autres emails en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un email programmé.
 = Devis =
-Visualisez rapidement la liste des devis, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes.
+Créez vos devis à destination de vos organisations (Ajouter un devis).
-Cliquez sur un devis pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.
+Visualisez les devis générés pour cette organisation ainsi que leur état. Vous pourrez les consulter, les envoyer, les modifier et changer l'état fonction de la réponse de votre organisation.
 == Détail d'un devis ==
 === Informations ===
 ==== Référence ====
-Ajoutez une référence à votre devis celle-ci sera reprise en intitulé de devis et sur vos documents typé devis en ajoutant le champ de la référence.
+Indiquez une référence à votre devis. Cette référence vous permettra de connaître le contenu de ce devis, ou par exemple un numéro de bon de commande. Elle pourra être reprise lors de l'édition de votre devis (intégration du champ dans votre document). Vous pouvez créer une modélisation de référence qui créera automatiquement la référence dans Configuration / Société / Numérotation automatique.
 ==== État ====
@@ Ligne 78 : / Ligne 91 : @@
 === Ajoutez un programme ===
-Ajoutez un programme de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou en pourcentage.
+L’ajout d’une ligne « programme » permet de rechercher dans votre catalogue la formation demandée par votre organisation. Cette fonction est utilisée si votre demandeur ne sait pas encore à quelle date il va vouloir réaliser sa formation. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (durée, prix, remise…). Vous avez également la possibilité, en cochant ENVOYER LE CALENDRIER, de générer automatiquement un document reprenant toutes les sessions futures programmées dans l’application.
-Envoyez le calendrier des sessions créées dans le logiciel.
 === Ajoutez une session ===
-Ajoutez une session de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage.
+L’ajout d’une ligne « session » permet de rechercher dans votre catalogue la formation demandée par votre organisation, ainsi que les dates de formation de la session choisie. Ces dates seront affichées à l’édition de votre devis. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (durée, prix, date d’entrée différée ou sortie anticipée, remise…). Ces devis se retrouveront dans le menu Opportunités de votre session de formation. Vous pouvez ajouter comme option pré-réservation (devis chaud) ou liste d’attente (intérêt fort de votre apprenant pour ces dates, mais session complète).
-Créez une entrée différée et/ou une sortie anticipée grâce au filtre de date. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-réservation.
-Différence entre Pré-réservation et Liste d'attente:
-Pré-réservation: Affichez la liste des apprenants ayant pré réservés dans une session où il y a encore de la place.
-Liste d'attente: Affichez la liste des apprenants dans une session où il n'y a plus de places libres.
 === Ajoutez un produit annexe ===
-Ajoutez un produit annexe à votre devis. Ajustez la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage, vous avez la possibilité de changer le taux de TVA.
+L’ajout d’une ligne « produit annexe » permet de rechercher dans votre catalogue un produit autre qu’une formation (vente de kit pédagogique, conseil, déplacement…) demandé par votre apprenant. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (quantité, prix unitaire et, remise).
 = Dossier =
-Visualisez rapidement la liste de vos dossiers, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes.
+Créez vos dossiers à destination de votre organisation (Ajouter un dossier).
-Cliquez sur un dossier pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.
+Un dossier est une pochette administrative contractuelle, qui reprendra la ou les sessions de formations commandées, les apprenants formés, les montants de C.A. et les sources de financements.
+Ces dossiers se retrouveront également dans le menu DOSSIERS. Vous pourrez éditer les documents contractuels et tous documents relatifs aux formations suivies, jusqu’à leur facturation et encaissement.
+Ces dossiers pourront être créés automatiquement à l’ajout d’un apprenant dans vos sessions de formation.
 == Ajoutez un dossier ==
 === Société ===
-En formule '''INTÉGRAL''' "plusieurs sociétés/agences", choisissez avec quelle société vous allez contractualiser avec l'apprenant.
+Choisissez avec quelle société vous allez contractualiser avec cet apprenant. La société choisie sera reprise sur l'ensemble des documents générés pour ce dossier.
 === Intitulé ===
-Modélisez votre intitulé. Celui-ci sera repris dans vos documents en ajoutant le champ correspondant.
+Indiquez un intitulé à votre dossier. Cet intitulé vous permettra de retrouver votre dossier dans la liste des dossiers en fonction de mots clés saisis. Vous pouvez créer une modélisation de l’intitulé qui créera automatiquement l’intitulé dans Configuration / Société / Numérotation automatique.
 === Champ personnalisé ===
-Ajoutez les autres informations dans les champs que vous aurez au préalablement créés dans Configuration -> Champ personnalisé.
+Ajoutez des informations personnalisées sur votre dossier. Vos champs personnalisés doivent au préalable être créés dans le menu Configuration / Champs personnalisés. En intégrant les codes champs dans vos modèles de documents, les informations saisies seront reprises à leur édition.
 = Contacts =
+Créez d’autres contacts en lien avec cette organisation. Lors de l'envoi de documents pour le compte de cette organisation, vous pourrez les ajouter à la liste d'expéditeurs.
 = Finance =
-== Facture ==
+Visualisez la liste des factures émises pour cet apprenant, si c’est lui le financeur. Créez vos factures d'acompte, de formation et de produits annexes.
 == Réglement ==
+Ajoutez un règlement pour solder vos factures.
 == Relance ==
 = Archives =
+Quand vous éditez documents pour cet apprenant, et si vous avez fait le choix de les archiver au moment de leur édition, vous pourrez les retrouverez dans ce menu. Ces archives sont classées par type : documents, mails et SMS.
 = Qualité =
+Ce menu affiche l’ensemble des questionnaires envoyés à cet apprenant.
+Le statut vous permet de vérifier l’état de chaque questionnaire (envoyé, relancé, complété…).
+Pour les questionnaires complétés, vous pouvez consulter les réponses données.