« Astuces » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Générer des documents= | =Générer des documents= | ||
== Les principaux types de documents == | |||
{| class="wikitable centre" style="width:100%" | {| class="wikitable centre" style="width:100%" | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|+ | |+ | ||
|rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite depuis le menu '''Finance''' ou sur un '''Dossier''', une '''Organisation''', un '''Apprenant''' dans le sous-menu '''Finance / Consulter les factures''' | |rowspan="4"style="text-align: left|Le document s'édite depuis le menu '''Finance''' ou sur un '''Dossier''', une '''Organisation''', un '''Apprenant''' dans le sous-menu '''Finance / Consulter les factures''' | ||
| | |-style="font-style: italic; color: #f39200;" | ||
|Factures (modèle bridé) | |Factures (modèle bridé) | ||
|- | |- | ||
|Relance paiement | |Relance paiement | ||
|} | |} | ||
== Les spécificités de certains documents== | |||
{| class="wikitable centre" style="width:100%" | |||
! scope="col" style="color:#0069b4"| Le programme de formation | |||
|- | |||
|La génération du document se fait depuis le '''Catalogue'''. La génération automatique des programmes de formation se fera si un document initial typé '''dossier''', '''devis''', '''convocation''' est choisi (avec option génération automatique cochée dans '''Configuration / Initialisation des fonctions''' et que dans '''Configuration / Document''', le choix de joindre automatiquement le programme est activé. | |||
|} | |||
=== Les feuilles d'émargement === | |||
{| class="wikitable centre" style="width:100%" | |||
! scope="col" style="color:#0069b4"| Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ? | |||
! scope="col" style="color:#0069b4"| Type de document | |||
! scope="col" style="color:#0069b4"| Particularité | |||
|- | |||
|rowspan="9"style="text-align: left|Le document s'édite depuis le sous-menu '''Participant''' sur une '''Session''' (sélection de la liste d'apprenant / Action en masse / Générer les feuilles d'émargement). | |||
|- | |||
|Feuille d'émargement collective | |||
|1 feuille par journée pour plusieurs apprenants | |||
|- | |||
|Feuille d'émargement individuelle | |||
|1 feuille par apprenant pour plusieurs journées | |||
|- | |||
|Feuille d'émargement INTRA | |||
|1 feuille pour le nombre de jours paramétré dans '''Configuration / Initialisation des fonctions''' | |||
|-style="font-style: italic; color: #f39200;" | |||
|Feuille d'émargement électronique (modèle bridé) | |||
|1 ou plusieurs feuille par apprenant | |||
Version du 7 février 2024 à 16:54
Générer des documents
Les principaux types de documents
| Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ? | Type de document |
|---|---|
| La génération de ces documents se fait depuis un Dossier ou une Session | |
| Attestation de fin de formation ou de présence | |
| Bulletin de note | |
| Certificat | |
| Convocation | |
| Questionnaire à chaud et à froid | |
| Réglement intérieur | |
| Planning stagiaire (modèle bridé) | |
| Relance échéance | |
| Si le contractant est un Apprenant, le document s'édite depuis un Dossier. | |
| Contrat de formation | |
| Si le contractant est une Organisation, le document s'édite depuis un Dossier. | |
| Convention | |
| Si le contractant est une Organisation, le document s'édite depuis un Dossier. | |
| Convocation globale | |
| Le document s'édite depuis une Organisation ou un Apprenant dans le sous-menu Opportunités / Devis | |
| Devis | |
| Facture Proforma | |
| Le document s'édite depuis une Session dans le sous-menu Intervenant | |
| Ordre de mission | |
| Le document s'édite depuis le menu Finance ou sur un Dossier, une Organisation, un Apprenant dans le sous-menu Finance / Consulter les règlements | |
| Reçu | |
| Le document s'édite depuis le menu Finance ou sur un Dossier, une Organisation, un Apprenant dans le sous-menu Finance / Consulter les factures | |
| Factures (modèle bridé) | |
| Relance paiement |
Les spécificités de certains documents
| Le programme de formation |
|---|
| La génération du document se fait depuis le Catalogue. La génération automatique des programmes de formation se fera si un document initial typé dossier, devis, convocation est choisi (avec option génération automatique cochée dans Configuration / Initialisation des fonctions et que dans Configuration / Document, le choix de joindre automatiquement le programme est activé. |
Les feuilles d'émargement
| Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ? | Type de document | Particularité |
|---|---|---|
| Le document s'édite depuis le sous-menu Participant sur une Session (sélection de la liste d'apprenant / Action en masse / Générer les feuilles d'émargement). | ||
| Feuille d'émargement collective | 1 feuille par journée pour plusieurs apprenants | |
| Feuille d'émargement individuelle | 1 feuille par apprenant pour plusieurs journées | |
| Feuille d'émargement INTRA | 1 feuille pour le nombre de jours paramétré dans Configuration / Initialisation des fonctions | |
| Feuille d'émargement électronique (modèle bridé) | 1 ou plusieurs feuille par apprenant |