Pilotage

Bilan pédagogique

Calculez et générez de manière automatique votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre chaque année à votre DREETS.

Tableaux de bord

Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.

Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).

Édition du tableau de bord Production

CA

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA

Programme	Nom du programme de formation
Code programme	Code produit de la fiche du programme de formation
CA facturé	À créer
CA Réalisé	À créer
Produits annexes	À créer
Heures formateur	À créer
Productivité attendue /h	À créer
Productivité /h	À créer
Écart	À créer
Analytique	À créer
Société	À créer

CA/Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA / Session

Session	À créer
Date début	À créer
Date fin	À créer
Programme	À créer
Code produit	À créer
Lieu	À créer
Intervenants	À créer
CA Facturé	À créer
CA Réalisé	À créer
Charges	À créer
Marge	À créer
% Marge	À créer
Heures formateur	À créer
Productivité attendue/h	À créer
Productivité/h	À créer
Écart	À créer
Nb apprenant	À créer
Nb devis	À créer
Analytique	À créer
Société	À créer

Intervenants

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> Intervenants

Intervenant	À créer
Coût	À créer
Honoraires	À créer
Transport	À créer
Session	À créer
Date de début	À créer
Date de fin	À créer
CA	À créer
Nb participants	À créer
Nb jours	À créer
Nb devis	À créer
CA devis	À créer
Distanciel	À créer
Annulé	À créer
Programme	À créer
Code produit	À créer
Responsable formation	À créer
Nb d'heures	À créer
Société	À créer
Société de l'intervenant	À créer
Lieu de la session	À créer

Édition du tableau de bord Direction

Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Factures

Désignation	Intitulé de la facture
Numéro	Ce numéro est généré automatiquement. Il est paramétré lors de la création de votre exercice comptable
Date	À créer
HT	représente la somme facturée sans que les différentes taxes prévues par l'État n'aient été prises en compte
TVA	représente la somme des différentes taxes prévues par l'État
TTC	représente la somme facturée avec les différentes taxes prévues par l'État
Dossier	Intitulé du dossier auquel est rattaché la facture
Destinataire	Contractant du dossier auquel est rattaché la facture
Échéance	À créer
Solde	Montant restant à payer
Nb de jour	À créer
Email	Email du représentant de l'organisation ou de l'apprenant
Téléphone	Téléphone du représentant de l'organisation ou de l'apprenant

Apprenant / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Apprenant / Session

Identifiant	À créer
Nom apprenant	Nom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Prénom apprenant	Prénom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Organisation	Nom de l'organisation sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session	Intitulé de la session sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session date début	Date de début de la session
Session date fin	Date de fin de la session
Entrée différée	Date d'entrée ultérieure de la date de début de la session
Sortie anticipée	Date de sortie antérieure à la date de fin de la session
Analytique session	champ analytique de la fiche Session
Intervenants session	À créer
CA Vendu	À créer
CA Catalogue	À créer
Nb heures prévues	À créer
Nb heures présence	À créer
Nb heures planifiées	À créer
Absence non facturable	À créer
Absence facturable	À créer
Reste à facturer	À créer
Programme	Programme rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme rattaché à la session
Résultat	À créer
Validité	À créer
BPF	À créer
Pour le compte	À créer
Société	À créer
Email	À créer
Adresse 1	À créer
Adresse 2	À créer
Code postal	À créer
Ville	À créer
Téléphone	À créer
Statut emploi	À créer
Sectorisation organisation	Champ sectorisation de la fiche de l'organisation si l'apprenant est rattaché à un dossier
Sectorisation apprenant	Champ sectorisation de la fiche de l'apprenant

Situation Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Situation Dossier

Convention	À créer
Organisation	À créer
CA réalisé HT	À créer
CA facturé HT	À créer
CA produit annexe HT	À créer
Régulation HT	À créer
Encaissement	À créer
Solde	À créer
En cours de production HT	À créer
Travaux facturés d'avance	À créer
Date de clôture	À créer
Retournée	À créer
Accepté	À créer
Date de début	À créer
Date de fin	À créer
Statut emploi	À créer

NF203

Clôture périodique

Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant le logiciel comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.

Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?

VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.

Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…

Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.

Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.

Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.