Pilotage

Bilan pédagogique

Calculez et générez de manière automatique votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre chaque année à votre DREETS.

Tableaux de bord

Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.

Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).

Production

CA

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA

Programme	Nom du programme de formation
Code programme	Code produit de la fiche du programme de formation
CA facturé	À créer
CA Réalisé	À créer
Produits annexes	À créer
Heures formateur	À créer
Productivité attendue /h	À créer
Productivité /h	À créer
Écart	À créer
Analytique	Code renseigné sur la fiche du programme
Société	Filtrer par société

CA / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA / Session

Session	Intitulé de la session
Date début	Date de début de la session
Date fin	Date de fin de la session
Programme	Programme de formation rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme de formation
Lieu	Lieu renseigné sur la fiche de la session
Intervenants	liste de tous les intervenants liés à la session
CA Facturé	À créer
CA Réalisé	À créer
Charges	À créer
Marge	À créer
% Marge	À créer
Heures formateur	Total du nombre d'heures renseigné dans l'agenda de la session
Productivité attendue/h	À créer
Productivité/h	À créer
Écart	À créer
Nb apprenant	Total du nombre d'apprenants inscrits sur la session
Nb devis	Total du nombre de devis créé pour la session
Analytique	Code renseigné sur la fiche de la session
Société	Filtrer par société

Intervenants

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> Intervenants

Intervenant	Nom Prénom de l'intervenant
Coût	Total du coût de l'intervention. Ce coût est calculé en fonction de la typologie de l'intervenant soit c'est le taux horaire x le nombre d'heures affectée dans l'agenda soit c'est le coût renseigné sur la session
Honoraires	Total du coût renseigné depuis la session
Transport	Total du coût renseigné depuis la session
Session	Intitulé de la session sur laquelle l'intervenant est affecté
Date de début	Date de début de la session
Date de fin	Date de fin de la session
CA	À créer
Nb participants	À créer
Nb jours	À créer
Nb devis	À créer
CA devis	À créer
Distanciel	À créer
Annulé	Information de l'état de la session
Programme	Nom du programme rattaché à la session
Code produit	Code produit de la fiche du programme
Responsable formation	Choix fait en cochant la case qui se trouve dans la fiche de l'intervenant dans le sous-menu intervenant de la session
Nb d'heures	À créer
Société	Filtrer par société
Société de l'intervenant	Nom de la société renseigné sur la fiche de l'intervenant depuis le menu Ressources
Lieu de la session	Lieu renseigné depuis la fiche de la session

Direction

Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Factures

Désignation	Intitulé de la facture
Numéro	Ce numéro est généré automatiquement. Il est paramétré lors de la création de votre exercice comptable
Date	À créer
HT	Représente la somme facturée sans que les différentes taxes prévues par l'État n'aient été prises en compte
TVA	Représente la somme des différentes taxes prévues par l'État
TTC	Représente la somme facturée avec les différentes taxes prévues par l'État
Dossier	Intitulé du dossier auquel est rattaché la facture
Destinataire	Contractant du dossier auquel est rattaché la facture
Échéance	À créer
Solde	Montant restant à payer
Nb de jour	À créer
Email	Email du représentant de l'organisation ou de l'apprenant
Téléphone	Téléphone du représentant de l'organisation ou de l'apprenant

Apprenant / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Apprenant / Session

Identifiant	À créer
Nom apprenant	Nom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Prénom apprenant	Prénom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Organisation	Nom de l'organisation sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session	Intitulé de la session sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session date début	Date de début de la session
Session date fin	Date de fin de la session
Entrée différée	Date d'entrée ultérieure à la date de début de la session
Sortie anticipée	Date de sortie antérieure à la date de fin de la session
Analytique session	champ analytique de la fiche Session
Intervenants session	À créer
CA Vendu	À créer
CA Catalogue	À créer
Nb heures prévues	À créer
Nb heures présence	À créer
Nb heures planifiées	À créer
Absence non facturable	À créer
Absence facturable	À créer
Reste à facturer	À créer
Programme	Programme rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme rattaché à la session
Résultat	À créer
Validité	À créer
BPF	À créer
Pour le compte	À créer
Société	À créer
Email	À créer
Adresse 1	À créer
Adresse 2	À créer
Code postal	À créer
Ville	À créer
Téléphone	À créer
Statut emploi	À créer
Sectorisation organisation	Champ sectorisation de la fiche de l'organisation si l'apprenant est rattaché à un dossier
Sectorisation apprenant	Champ sectorisation de la fiche de l'apprenant

Situation Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Situation Dossier

Convention	À créer
Organisation	À créer
CA réalisé HT	À créer
CA facturé HT	À créer
CA produit annexe HT	À créer
Régulation HT	À créer
Encaissement	À créer
Solde	À créer
En cours de production HT	À créer
Travaux facturés d'avance	À créer
Date de clôture	À créer
Retournée	À créer
Accepté	À créer
Date de début	À créer
Date de fin	À créer
Statut emploi	À créer

Lignes Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Lignes Factures

Numéro	À créer
Date facture	À créer
Compte client	À créer
Organisation	À créer
Analytique session	À créer
Objet	À créer
Commentaire	À créer
Référence facture	À créer
Désignation	À créer
Quantité	À créer
Prix unitaire HT	À créer
Analytique programme	À créer
Date début session	À créer
Date fin session	À créer
Date de fin	À créer

Commercial

Carnet de commande

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Carnet de commande

Session	Intitulé de la session
Date début	Date de début de la session
Date fin	Date de fin de la session
Programme	Intitulé du programme rattaché à la session
Code produit	Code du programme de formation
CA prévisionnel	À créer
Nb heures prévisionnelles	À créer
Nb participants	À créer
Nb devis en négociation	À créer
CA total devis en négociation	À créer
CA total session	À créer
Type de stage	Mode d'organisation de la session
Analytique	Code analytique renseigné sur la fiche de la session
Société	Nom de la société sur laquelle la session a été créé

Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Dossier

Numéro	Numéro du dossier
Intitulé	Intitulé du dossier
Date début	Date début de la 1ère session du dossier
Date fin	Date de fin de la dernière session du dossier
Client	Nom du contractant du dossier
Adresse	Adresse du contractant du dossier
Complément d'adresse	Complément d'adresse du contractant du dossier
Code postal	Code postal du contractant du dossier
Ville	Ville du contractant du dossier
Représentant	À créer
Fonction	À créer
Email	À créer
Téléphone	À créer
CA	À créer
Produits annexes	À créer
Société	Nom de la société sur laquelle le dossier a été créé
Retournée	Notification si le dossier a été retourné (oui / non)
Accepté	Notification si le financement du dossier a été accepté
Statut emploi	Liste du champ statut emploi des fiches apprenants rattachée à ce dossier

Devis

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Devis

Organisation	Nom - Prénom de l'apprenant ou nom de l'organisation
Numéro de devis	Numéro généré automatiquement
Type de client	affiche l'information si le contractant est un particulier ou un professionnel
Statut	Statut de la fiche du contractant du devis
Date du devis	Date de création du devis
Date de début	Si devis fait sur une session
Date de fin	Si devis fait sur une session
Montant HT	Montant H.T de toutes les lignes du devis
Produit	Liste des programmes de formation si devis fait sur programme
État	L'état peut être (En négociation, En attente, Gagné, etc.)
Adresse	Adresse du contractant du devis
Téléphone	Téléphone du contractant du devis
Email	Email du contractant du devis
Utilisateur	Utilisateur Formdev qui à créé le devis

CA / Session / Organisation

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> CA / Session / Organisation

Organisation	Intitulé de l'organisation
Session	Intitulé de la session
Programme	Intitulé du programme de formation
Code produit	Code de la fiche du programme de formation
CA réalisé	Total du chiffre d'affaire réalisé de la session
Nb de stagiaires	Nombre de stagiaires inscrit sur la session
Société	Nom de la société qui a programmé cette session

CA / Organisation

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> CA / Organisation

Organisation	Intitulé de l'organisation
CA facturé	Total du chiffre d'affaire facturé
CA réalisé	Total du chiffre d'affaire réalisé
CA réalisé Hors BPF	Total du chiffre d'affaire réalisé sur les sessions typé Hors bilan Pédagogique et Financier
Produits annexes	Somme des produits annexes
Sectorisation	Champ renseigné sur la fiche de l'organisation

Rapport des notes

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Rapport des notes

Organisation / Apprenant / Action	Intitulé de la fiche
Catégorie	Client ou Apprenant
Date	Date de création de la note
Type	Information saisie dans la liste de choix lors de la création de la note
Intitulé	Information saisie par l'utilisateur
Contenu	Information saisie par l'utilisateur
Utilisateur	Nom prénom de l'utilisateur qui a créé la note

Yousign

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Yousign

Type de document	Le type de document est celui donné lors de l'ajout du document dans Configuration
Détail	Intitulé du document
Date de création	Date de création de la procédure de signature
Date de signature	Date de signature des documents
Etat	Signé ou En attente de signature

NF203

Clôture périodique

Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant le logiciel comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.

Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?

VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.

Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…

Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.

Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.

Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.