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Vue générale

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Fiche d'une organisation

Retrouvez ici toutes les informations personnelles de l'organisation

Accueil

Infos du jour

Vous verrez 3 types de message concernant l'état des dossiers: Dossier actuellement en cours, Prochain dossier le, Dossier terminé le s'il n'y a pas d'autres dossiers auxquelles l'organisation est ajoutée. Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms.

Solde

Le solde correspond au total des factures à payer.

Rappels

Vous verrez ici tous les rappels concernant l'organisation: Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'organisation, Devis en négociation, Dossier à contrôler, Dossier ene attente de signature, Convocations à envoyer, formation à facturer, Facture en brouillon, questionnaires à compléter.

Suivi & Relation

Notes

Créez votre liste de tâches à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification.

SMS programmés

Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS.

Mails programmés

Visualisez et modifiez la liste des envois de mails.

Devis

Visualisez rapidement la liste des devis, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. Cliquez sur un devis pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.

Détail d'un devis

Informations

Référence

Ajoutez une référence à votre devis celle-ci sera reprise en intitulé de devis et sur vos documents typé devis en ajoutant le champ de la référence.

État

Changez l'état de votre devis qui par défaut est en négociation à la création. Si celui-ci passe en état autre qu'en négociation, les campagnes de relances automatisées seront annulées. Pour un devis d'une ou plusieurs sessions avec des apprenants, vous le passez en gagné, le logiciel vous proposera de créer le dossier, et d'ajouter les apprenants sur les sessions.

Ajoutez un programme

Ajoutez un programme de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou en pourcentage. Envoyez le calendrier des sessions créées dans le logiciel.

Ajoutez une session

Ajoutez une session de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage. Créez une entrée différée et/ou une sortie anticipée grâce au filtre de date. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-réservation. Différence entre Pré-réservation et Liste d'attente: Pré-réservation: Affichez la liste des apprenants ayant pré réservés dans une session où il y a encore de la place. Liste d'attente: Affichez la liste des apprenants dans une session où il n'y a plus de places libres.

Ajoutez un produit annexe

Ajoutez un produit annexe à votre devis. Ajustez la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage, vous avez la possibilité de changer le taux de TVA.

Dossier

Visualisez rapidement la liste de vos dossiers, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. Cliquez sur un dossier pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.

Ajoutez un dossier

Société

En formule INTÉGRAL "plusieurs sociétés/agences", choisissez avec quelle société vous allez contractualiser avec l'apprenant.

Intitulé

Modélisez votre intitulé. Celui-ci sera repris dans vos documents en ajoutant le champ correspondant.

Champ personnalisé

Ajoutez les autres informations dans les champs que vous aurez au préalablement créés dans Configuration -> Champ personnalisé.