« Configuration » : différence entre les versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Initialisation des fonctions == | == Initialisation des fonctions == | ||
=== Paramètres d'initialisations des fonctions === | === * Paramètres d'initialisations des fonctions === | ||
==== Enregistrement automatique des documents en archive ==== | ==== Enregistrement automatique des documents en archive ==== | ||
Tous les documents, mails, SMS générés seront stockés automatiquement en archive dans vos fiches et dossiers. Vous visualiserez l’historique des documents générés, et pourrez les consulter. Si vous le souhaitez, vous pourrez décider au cas par cas de ne pas générer ces documents en archive au moment de leur édition. | Tous les documents, mails, SMS générés seront stockés automatiquement en archive dans vos fiches et dossiers. Vous visualiserez l’historique des documents générés, et pourrez les consulter. Si vous le souhaitez, vous pourrez décider au cas par cas de ne pas générer ces documents en archive au moment de leur édition. | ||
==== Gestion de la comptabilité clients ==== | ==== * Gestion de la comptabilité clients ==== | ||
Création de vos comptes comptables clients, produits, TVA et banque. Les journaux de vente et d’encaissement seront générés pour être intégrés dans votre logiciel de comptabilité. | Création de vos comptes comptables clients, produits, TVA et banque. Les journaux de vente et d’encaissement seront générés pour être intégrés dans votre logiciel de comptabilité. | ||
==== Gestion de la liste des apprenants filtrée par utilisateur ==== | ==== * Gestion de la liste des apprenants filtrée par utilisateur ==== | ||
Chaque fiche apprenant est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu APPRENANTS. | Chaque fiche apprenant est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu APPRENANTS. | ||
==== Gestion de la liste des organisations filtrée par utilisateur ==== | ==== * Gestion de la liste des organisations filtrée par utilisateur ==== | ||
Chaque fiche client est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu ORGANISATIONS | Chaque fiche client est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu ORGANISATIONS | ||
==== Envoi automatique des mails ==== | ==== * Envoi automatique des mails ==== | ||
Les emails automatiques paramétrés sont préparés et envoyés de manière automatique à vos destinataires. Vous pouvez créer des emails automatiques dans le menu MAILS de la CONFIGURATION. | Les emails automatiques paramétrés sont préparés et envoyés de manière automatique à vos destinataires. Vous pouvez créer des emails automatiques dans le menu MAILS de la CONFIGURATION. | ||
==== Gestion des compétences intervenants ==== | ==== * Gestion des compétences intervenants ==== | ||
Une fois les compétences créées (MENU CONFIGURATION / Modélisations des compétences), affectées aux intervenants (menu INTERVENANTS / Gestion des compétences intervenant) et aux programmes de formation (menu BANQUE DE PROGRAMMES / se positionner dans un programme / Compétences intervenants requises), seuls ces intervenants seront affectables à vos sessions de formation. | Une fois les compétences créées (MENU CONFIGURATION / Modélisations des compétences), affectées aux intervenants (menu INTERVENANTS / Gestion des compétences intervenant) et aux programmes de formation (menu BANQUE DE PROGRAMMES / se positionner dans un programme / Compétences intervenants requises), seuls ces intervenants seront affectables à vos sessions de formation. | ||
==== Utilisation du plan comptable de la DREETS ==== | ==== * Utilisation du plan comptable de la DREETS ==== | ||
A créer | A créer | ||
Version du 23 juin 2023 à 09:50
Administrateur
Déterminez les paramètres généraux de Formdev en fonction de vos propres règles de fonctionnement de votre organisme.
Initialisation des fonctions
* Paramètres d'initialisations des fonctions
Enregistrement automatique des documents en archive
Tous les documents, mails, SMS générés seront stockés automatiquement en archive dans vos fiches et dossiers. Vous visualiserez l’historique des documents générés, et pourrez les consulter. Si vous le souhaitez, vous pourrez décider au cas par cas de ne pas générer ces documents en archive au moment de leur édition.
* Gestion de la comptabilité clients
Création de vos comptes comptables clients, produits, TVA et banque. Les journaux de vente et d’encaissement seront générés pour être intégrés dans votre logiciel de comptabilité.
* Gestion de la liste des apprenants filtrée par utilisateur
Chaque fiche apprenant est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu APPRENANTS.
* Gestion de la liste des organisations filtrée par utilisateur
Chaque fiche client est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu ORGANISATIONS
* Envoi automatique des mails
Les emails automatiques paramétrés sont préparés et envoyés de manière automatique à vos destinataires. Vous pouvez créer des emails automatiques dans le menu MAILS de la CONFIGURATION.
* Gestion des compétences intervenants
Une fois les compétences créées (MENU CONFIGURATION / Modélisations des compétences), affectées aux intervenants (menu INTERVENANTS / Gestion des compétences intervenant) et aux programmes de formation (menu BANQUE DE PROGRAMMES / se positionner dans un programme / Compétences intervenants requises), seuls ces intervenants seront affectables à vos sessions de formation.
* Utilisation du plan comptable de la DREETS
A créer
Délais
Nombre de jours par feuille d'émargement papier
A créer
RGPD : délai de la conservation des données avant anonymisation
A créer