« Dossiers » : différence entre les versions
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Version du 21 septembre 2023 à 10:24
Vue générale
À quoi ça sert ?
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Définissez les colonnes que vous souhaitez afficher sur votre liste de dossier en cochant ou décochant les éléments. |
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Choisissez parmi les critères préconfigurés pour faire votre recherche. |
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Affichez un aperçu des infos du jour et des rappels des tâches à réaliser pour votre dossier. |
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Accédez à la fiche d'un dossier pour visualiser ses informations. Vous pouvez également saisir des informations, effectuer des modifications. |
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Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, clôturer le dossier. |
Fiche d'un dossier
Retrouvez ici toutes les informations et l'historique de cette organisation (identité, devis, dossiers, formations…).
Détail d'une fiche
Infos
Contractant
Société
Intitulé dossier
Commentaires
Dates
Numéro
Dossier retourné
Prix total de formation
Prix total de financement
Autres infos
Accueil
Résumé
Infos du jour
Rappels
Suivi & Relation
SMS programmés
Ce menu vous permet de visualiser les SMS programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : rappel de d'un démarrage de formation à J-2). Ces SMS automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / SMS. Vous pouvez également créer d’autres SMS en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un SMS programmé.
Mails programmés
Ce menu vous permet de visualiser les emails programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : envoi d’un questionnaire de satisfaction à froid 30 jours après la fin de leur formation ou relance d’une convention de formation non retournée). Ces emails automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / Mails et Configuration / Modèles / Questionnaires. Vous pouvez également créer d’autres emails en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un email programmé.
Apprenant
Ajouter un participant
Session
Apprenant
BPF
Informations
Détails
Financement
Ajoutez un financeur
Type de financeur
Référence
Prix financé
Financement accepté
Contacts
Créez d’autres contacts en lien avec cette organisation. Lors de l'envoi de documents pour le compte de cette organisation, vous pourrez les ajouter à la liste d'expéditeurs.
Finance
Visualisez la liste des factures émises pour cet apprenant, si c’est lui le financeur. Créez vos factures d'acompte, de formation et de produits annexes.
Réglement
Ajoutez un règlement pour solder vos factures.
Relance
A CREER
Archives
Quand vous éditez documents pour cet apprenant, et si vous avez fait le choix de les archiver au moment de leur édition, vous pourrez les retrouverez dans ce menu. Ces archives sont classées par type : documents, mails et SMS.
Qualité
Ce menu affiche l’ensemble des questionnaires envoyés à cet apprenant. Le statut vous permet de vérifier l’état de chaque questionnaire (envoyé, relancé, complété…). Pour les questionnaires complétés, vous pouvez consulter les réponses données.