« Dossiers » : différence entre les versions
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Créez vos dossiers à destination de votre apprenant (Ajouter un dossier). Un dossier est une pochette administrative contractuelle, qui reprendra la ou les sessions de formations commandées, les montants de C.A. et les sources de financements. Ces dossiers se retrouveront également dans le menu DOSSIERS. Vous pourrez éditer les documents contractuels et tous documents relatifs aux formations suivies, jusqu’à leur facturation et encaissement. Ces dossiers pourront être créés automatiquement à l’ajout d’un apprenant dans vos sessions de formation | |||
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Version du 21 septembre 2023 à 12:12
Créez vos dossiers à destination de votre apprenant (Ajouter un dossier). Un dossier est une pochette administrative contractuelle, qui reprendra la ou les sessions de formations commandées, les montants de C.A. et les sources de financements. Ces dossiers se retrouveront également dans le menu DOSSIERS. Vous pourrez éditer les documents contractuels et tous documents relatifs aux formations suivies, jusqu’à leur facturation et encaissement. Ces dossiers pourront être créés automatiquement à l’ajout d’un apprenant dans vos sessions de formation
Vue générale
À quoi ça sert ?
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Définissez les colonnes que vous souhaitez afficher sur votre liste de dossier en cochant ou décochant les éléments. |
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Choisissez parmi les critères préconfigurés pour faire votre recherche. |
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Affichez un aperçu des infos du jour et des rappels des tâches à réaliser pour votre dossier. |
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Accédez à la fiche d'un dossier pour visualiser ses informations. Vous pouvez également saisir des informations, effectuer des modifications. |
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Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, clôturer le dossier. |
Fiche d'un dossier
Retrouvez ici toutes les informations et l'historique de ce dossier
Détail d'une fiche
Infos
Contractant
Société
Intitulé dossier
Commentaires
Dates
Numéro
Dossier retourné
Prix total de formation
Prix total de financement
Autres infos
Accueil
Résumé
Infos du jour
Rappels
Suivi & Relation
SMS programmés
Ce menu vous permet de visualiser les SMS programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : rappel de d'un démarrage de formation à J-2). Ces SMS automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / SMS. Vous pouvez également créer d’autres SMS en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un SMS programmé.
Mails programmés
Ce menu vous permet de visualiser les emails programmés à échéance qui vont être envoyés automatiquement à votre organisation (ex : envoi d’un questionnaire de satisfaction à froid 30 jours après la fin de leur formation ou relance d’une convention de formation non retournée). Ces emails automatiques sont créés dans le menu Configuration / Modèles / Mails et Configuration / Modèles / Questionnaires. Vous pouvez également créer d’autres emails en fonction de vos besoins, et les programmer à une date souhaitée en cliquant sur Ajouter un email programmé.
Apprenant
Ajouter un participant
Session
Apprenant
BPF
Informations
Détails
Financement
Ajoutez un financeur
Type de financeur
Référence
Prix financé
Financement accepté
Autres produits
Ajouter un produit annexe
Finance
Facture
Réglement
Relance
Archives
Quand vous éditez documents pour cet apprenant, et si vous avez fait le choix de les archiver au moment de leur édition, vous pourrez les retrouverez dans ce menu. Ces archives sont classées par type : documents, mails et SMS.