Pilotage

Bilan pédagogique

Calculez et générez de manière automatique votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre chaque année à votre DREETS.

Tableaux de bord

Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.

Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).

Production

CA

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA

Programme	Nom du programme de formation
Code programme	Code produit de la fiche du programme de formation
CA facturé	À créer
CA Réalisé	À créer
Produits annexes	À créer
Heures formateur	À créer
Productivité attendue /h	À créer
Productivité /h	À créer
Écart	À créer
Analytique	À créer
Société	À créer

CA / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> CA / Session

Session	Intitulé de la session
Date début	Date de début de la session
Date fin	Date de fin de la session
Programme	Programme de formation rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme de formation
Lieu	Lieu renseigné sur la fiche de la session
Intervenants	liste de tous les intervenants liés à la session
CA Facturé	À créer
CA Réalisé	À créer
Charges	À créer
Marge	À créer
% Marge	À créer
Heures formateur	À créer
Productivité attendue/h	À créer
Productivité/h	À créer
Écart	À créer
Nb apprenant	À créer
Nb devis	À créer
Analytique	À créer
Société	À créer

Intervenants

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Production -> Intervenants

Intervenant	À créer
Coût	À créer
Honoraires	À créer
Transport	À créer
Session	À créer
Date de début	À créer
Date de fin	À créer
CA	À créer
Nb participants	À créer
Nb jours	À créer
Nb devis	À créer
CA devis	À créer
Distanciel	À créer
Annulé	À créer
Programme	À créer
Code produit	À créer
Responsable formation	À créer
Nb d'heures	À créer
Société	À créer
Société de l'intervenant	À créer
Lieu de la session	À créer

Direction

Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Factures

Désignation	Intitulé de la facture
Numéro	Ce numéro est généré automatiquement. Il est paramétré lors de la création de votre exercice comptable
Date	À créer
HT	représente la somme facturée sans que les différentes taxes prévues par l'État n'aient été prises en compte
TVA	représente la somme des différentes taxes prévues par l'État
TTC	représente la somme facturée avec les différentes taxes prévues par l'État
Dossier	Intitulé du dossier auquel est rattaché la facture
Destinataire	Contractant du dossier auquel est rattaché la facture
Échéance	À créer
Solde	Montant restant à payer
Nb de jour	À créer
Email	Email du représentant de l'organisation ou de l'apprenant
Téléphone	Téléphone du représentant de l'organisation ou de l'apprenant

Apprenant / Session

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Apprenant / Session

Identifiant	À créer
Nom apprenant	Nom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Prénom apprenant	Prénom renseigné sur la fiche de l'apprenant
Organisation	Nom de l'organisation sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session	Intitulé de la session sur laquelle l'apprenant est rattaché
Session date début	Date de début de la session
Session date fin	Date de fin de la session
Entrée différée	Date d'entrée ultérieure à la date de début de la session
Sortie anticipée	Date de sortie antérieure à la date de fin de la session
Analytique session	champ analytique de la fiche Session
Intervenants session	À créer
CA Vendu	À créer
CA Catalogue	À créer
Nb heures prévues	À créer
Nb heures présence	À créer
Nb heures planifiées	À créer
Absence non facturable	À créer
Absence facturable	À créer
Reste à facturer	À créer
Programme	Programme rattaché à la session
Code produit	Code produit du programme rattaché à la session
Résultat	À créer
Validité	À créer
BPF	À créer
Pour le compte	À créer
Société	À créer
Email	À créer
Adresse 1	À créer
Adresse 2	À créer
Code postal	À créer
Ville	À créer
Téléphone	À créer
Statut emploi	À créer
Sectorisation organisation	Champ sectorisation de la fiche de l'organisation si l'apprenant est rattaché à un dossier
Sectorisation apprenant	Champ sectorisation de la fiche de l'apprenant

Situation Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Situation Dossier

Convention	À créer
Organisation	À créer
CA réalisé HT	À créer
CA facturé HT	À créer
CA produit annexe HT	À créer
Régulation HT	À créer
Encaissement	À créer
Solde	À créer
En cours de production HT	À créer
Travaux facturés d'avance	À créer
Date de clôture	À créer
Retournée	À créer
Accepté	À créer
Date de début	À créer
Date de fin	À créer
Statut emploi	À créer

Lignes Factures

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Lignes Factures

Numéro	À créer
Date facture	À créer
Compte client	À créer
Organisation	À créer
Analytique session	À créer
Objet	À créer
Commentaire	À créer
Référence facture	À créer
Désignation	À créer
Quantité	À créer
Prix unitaire HT	À créer
Analytique programme	À créer
Date début session	À créer
Date fin session	À créer
Date de fin	À créer

Commercial

Carnet de commande

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Carnet de commande

Session	À créer
Date début	À créer
Date fin	À créer
Programme	À créer
Code produit	À créer
CA prévisionnel	À créer
Nb heures prévisionnelles	À créer
Nb participants	À créer
Nb devis en négociation	À créer
CA total devis en négociation	À créer
CA total session	À créer
Type de stage	À créer
Analytique	À créer
Société	À créer

Dossier

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Commercial -> Dossier

Numéro	Numéro du dossier
Intitulé	Intitulé du dossier
Date début	À créer
Date fin	À créer
Client	Nom du contractant du dossier
Adresse	Adresse du contractant du dossier
Complément d'adresse	Complément d'adresse du contractant du dossier
Code postal	Code postal du contractant du dossier
Ville	Ville du contractant du dossier
Représentant	À créer
Fonction	À créer
Email	À créer
Téléphone	À créer
CA	À créer
Produits annexes	À créer
Société	À créer
Retournée	À créer
Accepté	À créer
Statut emploi	À créer

Devis

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Devis

Organisation	Nom - Prénom de l'apprenant ou nom de l'organisation
Numéro de devis	Numéro généré automatiquement
Type de client	affiche l'information si le contractant est un particulier ou un professionnel
Statut	Statut de la fiche du contractant du devis
Date du devis	Date de création du devis
Date de début	Si devis fait sur une session
Date de fin	Si devis fait sur une session
Montant HT	Montant H.T de toutes les lignes du devis
Produit	Liste des programmes de formation si devis fait sur programme
État	L'état peut être (En négociation, En attente, Gagné, etc.)
Adresse	Adresse du contractant du devis
Téléphone	Téléphone du contractant du devis
Email	Email du contractant du devis
Utilisateur	Utilisateur Formdev qui à créé le devis

CA / Session / Organisation

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> CA / Session / Organisation

Organisation	À créer
Session	À créer
Programme	À créer
Code produit	À créer
CA réalisé	À créer
Nb de stagiaires	À créer
Société	À créer

CA / Organisation

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> CA / Organisation

Organisation	À créer
CA facturé	À créer
CA réalisé	À créer
Produits annexes	À créer
CA réalisé	À créer
Sectorisation	À créer

Rapport des notes

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Rapport des notes

Organisation / Apprenant / Action	À partir de quelle fiche la note a été créée
Catégorie	Client ou Apprenant
Date	Date de création de la note
Type	Information saisi dan la liste de choix lors de la création de la note
Intitulé	Information saisi par l'utilisateur
Contenu	Information saisi par l'utilisateur
Utilisateur	Nom prénom de l'utilisateur qui a créé la note

Yousign

Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:

Direction -> Yousign

Type de document	Le type de document est celui donné lors de l'ajout du document dans Configuration
Détail	Intitulé du document
Date de création	Date de création de la procédure de signature
Date de signature
Etat	Signé ou En attente de signature

NF203

Clôture périodique

Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant le logiciel comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.

Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?

VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.

Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…

Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.

Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.

Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.