Apprenants
Vue générale
À quoi ça sert ?
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Choisissez les colonnes à afficher sur votre vue généralecochant, cochant, décochant, les cases |
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Ajoutez vos propres critères de recherches sur une colonne |
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Générez un aperçu des infos du jour et des rappels de l'apprenant |
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Accédez à la fiche d'un apprenant et vous pourrez aussi faire d'éventuelles modifications |
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Accédez directement à certaines fonctionnalités de l'application comme envoyer un mail ou sms, générer la fiche de l'apprenant en format Excel, ouvrir un accès Extranet |
Détail d'une fiche
Accueil
Infos du jour
Vous verrez 3 types de message concernant la formation: Actuellement en formation ou Prochaine formation le ou Dernière formation le s'il n'y a pas d'autres sessions auxquelles il est ajouté. Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms.
Solde
Le solde correspond au total des factures à payer par l'apprenant.
Rappels
Vous verrez ici tous les rappels concernant l'apprenant: Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'apprenant Les devis en négociation, les dossiers à contrôler et en attente de signature, les convocations à envoyer, les formations à facturer, les factures en brouillon, les questionnaires à compléter, les heures de présence à contrôler.
Suivi & Relation
Notes
Vous allez pouvoir créer des notes de choses à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification.
SMS programmés
Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS.
Mails programmés
Visualisez et modifiez la liste des envois de mails.
Devis
Visualisez rapidement la liste des devis, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. Cliquez sur un devis pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.
Ajoutez un devis
Informations
Ajoutez une référence à votre devis celle-ci sera reprise en intitulé de devis et sur vos documents typé devis en ajoutant le champ de la référence.
État
Ajoutez un programme
Ajoutez un programme de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou en pourcentage. Envoyez le calendrier des sessions créées dans le logiciel.
Ajoutez une session
Ajoutez une session de formation à votre devis. Ajustez les horaires, le nombre de jours de formation, la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage. Créez une entrée différée et/ou une sortie anticipée grâce au filtre de date. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-réservation. Différence entre Pré-réservation et Liste d'attente: Pré-réservation: Affichez la liste des apprenants ayant pré réservés dans une session où il y a encore de la place. Liste d'attente: Affichez la liste des apprenants dans une session où il n'y a plus de places libres.
Ajoutez un produit annexe
Ajoutez un produit annexe à votre devis. Ajustez la quantité, le prix, appliquez une remise en euro ou pourcentage, vous avez la possibilité de changer le taux de TVA.
Dossier
Visualisez rapidement la liste de vos dossiers, vous allez pouvoir filtrer vos colonnes. Cliquez sur un dossier pour voir le détail de celui-ci et modifiez le si besoin.