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Fiche d'une organisation

Retrouvez ici toutes les informations personnelles de l'organisation

Accueil

Infos du jour

Vous verrez 3 types de message concernant l'état des dossiers: Dossier actuellement en cours, Prochain dossier le, Dossier terminé le s'il n'y a pas d'autres dossiers auxquelles l'organisation est ajoutée. Vous verrez aussi le prochain envoi de mail ou de sms.

Solde

Le solde correspond au total des factures à payer.

Rappels

Vous verrez ici tous les rappels concernant l'organisation: Rappels à traiter cela correspond aux notes ajoutées sur l'organisation, Devis en négociation, Dossier à contrôler, Dossier ene attente de signature, Convocations à envoyer, formation à facturer, Facture en brouillon, questionnaires à compléter.

Suivi & Relation

Notes

Créez votre liste de tâches à traiter comme (À faire, Appeler, ...) et y ajouter une date de rappel, celui-ci apparaîtra dans le menu notification.

SMS programmés

Visualisez et modifiez la liste des envois de SMS.

Mails programmés

Visualisez et modifiez la liste des envois de mails.