Configuration
Administrateur
Déterminez les paramètres généraux de Formdev en fonction de vos propres règles de fonctionnement de votre organisme.
Initialisation des fonctions
Paramètres d'initialisations des fonctions
Enregistrement automatique des documents en archive
Tous les documents, mails, SMS générés seront stockés automatiquement en archive dans vos fiches et dossiers. Vous visualiserez l’historique des documents générés, et pourrez les consulter. Si vous le souhaitez, vous pourrez décider au cas par cas de ne pas générer ces documents en archive au moment de leur édition.
Gestion de la comptabilité clients
Création de vos comptes comptables clients, produits, TVA et banque. Les journaux de vente et d’encaissement seront générés pour être intégrés dans votre logiciel de comptabilité.
Gestion de la liste des apprenants filtrée par utilisateur
Chaque fiche apprenant est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu APPRENANTS.
Gestion de la liste des organisations filtrée par utilisateur
Chaque fiche client est affectée à un utilisateur du logiciel. L’utilisateur ne verra que son portefeuille dans le menu ORGANISATIONS
Envoi automatique des mails
Les emails automatiques paramétrés sont préparés et envoyés de manière automatique à vos destinataires. Vous pouvez créer des emails automatiques dans le menu MAILS de la CONFIGURATION.
Gestion des compétences intervenants
Une fois les compétences créées (MENU CONFIGURATION / Modélisations des compétences), affectées aux intervenants (menu INTERVENANTS / Gestion des compétences intervenant) et aux programmes de formation (menu BANQUE DE PROGRAMMES / se positionner dans un programme / Compétences intervenants requises), seuls ces intervenants seront affectables à vos sessions de formation.
Utilisation du plan comptable de la DREETS
A créer
Délais
Nombre de jours par feuille d'émargement papier
A créer
RGPD : délai de la conservation des données avant anonymisation
A créer
délais d'alerte des widgets de la page d'accueil
Délai de rappel des dossiers non retournés signés (suite envoi par mail)
A créer
Délai de rappel des financements non accordés (suite envoi du dossier par mail)
A créer
Délai de rappel des convocation non envoyés aux apprenants
A créer
Délai de rappel des sessions de formation qui vont démarrer
A créer
Délai de rappel des formations à échéance
A créer
Délai de rappel des échéances sur les ressources
A créer
Génération automatique de l'édition des programmes de formation
A créer
Clôturer le logiciel
Clôture périodique
Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique dans Form.dev date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant Form.dev comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.
Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?
VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.
Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…
Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.
Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.
Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.
Sociétés
Fiche de la société
Dénomination
Nom commercial de la société
Votre nom commercial peut être repris sur vos documents. Pour vos factures, ce sera obligatoirement le nom de la société qui sera repris.