Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ?
Les principaux types de documents
Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ?
Type de document
La génération de ces documents se fait sur un Dossier ou une Session
Attestation de fin de formation ou de présence
Bulletin de note
Certificat
Convocation
Questionnaire à chaud et à froid
Réglement intérieur
Planning stagiaire (modèle bridé)
Relance échéance
Si le contractant est un Apprenant, le document s'édite sur un Dossier.
Contrat de formation
Si le contractant est une Organisation, le document s'édite sur un Dossier.
Convention
Si le contractant est une Organisation, le document s'édite sur un Dossier.
Convocation globale
Le document s'édite sur une Organisation ou un Apprenant dans le sous-menu Opportunités / Devis
Devis
Facture Proforma
Le document s'édite sur une Session dans le sous-menu Intervenant
Ordre de mission
Le document s'édite sur le menu Finance ou sur un Dossier, une Organisation, un Apprenant dans le sous-menu Finance / Consulter les règlements
Reçu
Le document s'édite sur le menu Finance ou sur un Dossier, une Organisation, un Apprenant dans le sous-menu Finance / Consulter les factures
Factures (modèle bridé)
Relance paiement
Les documents particuliers
Le programme de formation
Le programme de formation
La génération du document se fait depuis le Catalogue. La génération automatique des programmes de formation se fera si un document initial typé dossier, devis, convocation est choisi (avec option génération automatique cochée dans Configuration / Initialisation des fonctions et que dans Configuration / Document, le choix de joindre automatiquement le programme est activé.
Les feuilles d'émargement
Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ?
Type de document
Particularité
Le document s'édite sur le sous-menu Participant sur une Session (sélection de la liste d'apprenant / Action en masse / Générer les feuilles d'émargement).
Feuille d'émargement collective
1 feuille par journée pour plusieurs apprenants
Feuille d'émargement individuelle
1 feuille par apprenant pour plusieurs journées
Feuille d'émargement INTRA
1 feuille pour le nombre de jours paramétré dans Configuration / Initialisation des fonctions
Cette fonctionnalité va vous permettre d’ouvrir un espace privé à vos stagiaires et clients.
Ils vont pouvoir :
- Suivre les formations,
- Voir le statut de leurs conventions, factures,
- Télécharger leurs documents,
- Compléter leurs questionnaires,
- Demander des devis,
- Effectuer des remarques, avis et réclamations.
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Les feuilles d'émargement
Dans quel menu ou sous-menu se génèrent les documents ?
Type de document
Particularité
Le document s'édite sur le sous-menu Participant sur une Session (sélection de la liste d'apprenant / Action en masse / Générer les feuilles d'émargement).
Feuille d'émargement collective
1 feuille par journée pour plusieurs apprenants
Feuille d'émargement individuelle
1 feuille par apprenant pour plusieurs journées
Feuille d'émargement INTRA
1 feuille pour le nombre de jours paramétré dans Configuration / Initialisation des fonctions
La génération du document se fait depuis le Catalogue. La génération automatique des programmes de formation se fera si un document initial typé dossier, devis, convocation est choisi (avec option génération automatique cochée dans Configuration / Initialisation des fonctions et que dans Configuration / Document, le choix de joindre automatiquement le programme est activé.
