Devis

À + 4:00 min dans la vidéo, créez et envoyez des devis. Suivez l'avancement de vos devis.

Créez et suivez facilement vos devis à destination des organisations ou des apprenants.

Utilisez la fonction AjouterOpportunité / Devis pour générer une proposition commerciale personnalisée selon le programme, le nombre de participants et les conditions tarifaires.

Suivi et actions disponibles

Visualisez l’ensemble des devis générés avec leur état actuel (en attente, accepté, refusé, expiré...).
Pour chaque devis, vous pouvez :
- le consulter pour vérifier les informations ;
- l’envoyer directement par e-mail à l'organisation ou à l’apprenant concerné ;
- le modifier si nécessaire ;
- changer son état en fonction de la réponse reçue.

Cela vous permet de gérer efficacement votre relation commerciale tout au long du processus de contractualisation.

Informations

Destinataire

Ce champ est modifiable uniquement depuis une session typé INTER-centre groupe.

Lors de la création d’un devis sur « Organisation », si il y a des apprenants rattachés, un nouvel onglet permet l’envoi du mail avec les mails des apprenants.

Contact

Lorsque on ajoute un devis depuis une fiche Organisation ou Apprenant il apparaît uniquement les contacts rattachés à la fiche.

Référence

Indiquez une référence à votre devis. Cette référence vous permettra de connaître le contenu de ce devis, ou par exemple un numéro de bon de commande. Elle pourra être reprise lors de l'édition de votre devis (intégration du champ dans votre document). Vous pouvez créer une modélisation de référence qui créera automatiquement la référence dans Configuration / Société / Numérotation automatique.

Date

Par défaut c'est la date du jour qui est affiché, vous pouvez changer celle-ci.

Validité

La date de validité affichée par défaut est celle configuré depuis le menu Configuration de votre société.

Quand on duplique un devis, mise automatique de la date de validité à la date du jour.

Utilisateur

Choisissez quel utilisateur va assurer le suivi de ce devis

État

Votre devis est par défaut en négociation à sa création. En fonction de la réponse de votre apprenant, vous allez pouvoir changer son état (gagné, perdu). Quand vous changez l’état, les campagnes de relances automatiques seront supprimées. Si votre devis est gagné, l’application vous proposera de créer le dossier contractuel.

Ajouter une ligne

Ajoutez un programme

L’ajout d’une ligne « programme » permet de rechercher dans votre catalogue la formation demandée par votre organisation. Cette fonction est utilisée si votre demandeur ne sait pas encore à quelle date il va vouloir réaliser sa formation. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (durée, prix, remise…). Vous avez également la possibilité, en cochant ENVOYER LE CALENDRIER, de générer automatiquement un document reprenant toutes les sessions futures programmées dans l’application.

Ajoutez une session

L’ajout d’une ligne « session » permet de rechercher dans votre catalogue la formation demandée par votre organisation, ainsi que les dates de formation de la session choisie. Ces dates seront affichées à l’édition de votre devis. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (durée, prix, date d’entrée différée ou sortie anticipée, remise…). Ces devis se retrouveront dans le menu Opportunités de votre session de formation. Vous pouvez ajouter comme option pré-réservation (devis chaud) ou liste d’attente (intérêt fort de votre apprenant pour ces dates, mais session complète).

Ajoutez un produit annexe

L’ajout d’une ligne « produit annexe » permet de rechercher dans votre catalogue un produit autre qu’une formation (vente de kit pédagogique, conseil, déplacement…) demandé par votre apprenant. Vous pouvez adapter les modalités affichées par défaut (quantité, prix unitaire et, remise).

Plus d'options

Modifier

Permet de rentrer dans la composition du devis et pouvoir le modifier

Générer les documents

Changement d'état

Dupliquer le devis